1930年底,蒋介石调集10万大军向江西中央苏区发起了第一次军事“围剿”。骄横狂妄的国民党军第十八军的师长张辉瓒,一路扬言要“剃朱毛的头”。正在这危急之时,红军内部又发生了令人扼腕的“富田事变”。面对内忧外患,毛主席和朱德等排除干扰,按照“诱敌深入”的战略方针,一举歼灭蒋介石的“王牌师”。毛主席放声歌吟:齐声唤,前头捉了张辉瓒!
一座祠堂装进了一个国家的所有机关部门,毛泽东和项英在视察时禁不住大发感慨。博古要求周恩来致电朱毛,强令攻打赣州,把临时中央政府从瑞金搬到赣州去。毛泽东主持第一次“内阁”会议,部署建立了国民党第二十六军特别支部。支部负责人赵博生策反董振堂、季振同成功,举行“宁都暴动”,使红军战斗序列中增添了一个新的军团。蒋介石内外交困,无奈地离开南京,归隐家乡奉化。周恩来离开上海,经长汀到达瑞金,与毛泽东相聚于水田中央……