1930年底,蒋介石调集10万大军向江西中央苏区发起了第一次军事“围剿”。骄横狂妄的国民党军第十八军的师长张辉瓒,一路扬言要“剃朱毛的头”。正在这危急之时,红军内部又发生了令人扼腕的“富田事变”。面对内忧外患,毛主席和朱德等排除干扰,按照“诱敌深入”的战略方针,一举歼灭蒋介石的“王牌师”。毛主席放声歌吟:齐声唤,前头捉了张辉瓒!
在田里当牛犁地的毛泽东被紧急召回,参加了与国民党十九路军联合抗日的签字仪式。共产国际对此事横加干涉,博古出尔反尔,朝令夕改,导致良机错失。毛泽东夜寻博古理论,博古避而不见,毛泽东坐等到天明。蒋介石抢夺先机,派重兵镇压十九路军,“福建事变”归于失败。毛泽东在“二苏大”上的精辟论断赢得满场掌声,但却被再次架空。由于李德的盲目指挥,黎川失守,朱德向周恩来建议请毛泽东出山以挽危局,却遭到李德的斥责……