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最近日本人越来越猖狂了，刘传一在租界看到一个女孩子被日本人欺负，他躲在一边思索再三，还是决定要去救那个女孩子。他拿着木棍猛击那个日本人，那个日本人被打昏了，女孩子仓皇间向他道了谢就逃走了。刘传一自知自己闯了大祸，不敢回家，他在电话亭给唐澜打了个电话，唐澜赶紧和程逸飞敢去接他回来。在大雨中，他告诉唐澜这次自己真的杀了个日本鬼子，唐澜安慰了刘传一，两人相拥而泣。这时日本人追来了，刘传一躲在深坑里躲过了日本人的追捕。高玲玲的前男友徐伟健又来骚扰她，还说之前自己不是有意对她发脾气的，是因为家里条件出了问题，现在他们家情况好转了，还在和日本人做钟表生意。但是高玲玲却告诉他，她已经和一个比他英俊十倍有钱十倍的男孩子交往了，而且他还比他单纯得多。刘家老两口纷纷感谢程逸飞对他们家的帮助，大家都说月亮有了很大的进步，但是程逸飞却说，月亮进步还不够，总是在比人对他抱有期望的时候令人失望。唐澜问起月亮，为何最近都没有看到他和桂花香在一起玩了，月亮说桂花香生他的气了，再也不愿意和他做好朋友了。月亮很伤心，高玲玲要带他去吃烤羊肉，被月亮拒绝了。高玲玲要做月亮的老师，还向他保证两年内把他变成一个正常人。月亮开始锻炼自己，首先从不怕公鸡开始。他来到了鸡场，但是他还是很怕大公鸡，他问高玲玲是不是对自己很失望，高玲玲却依然鼓励了他。这让月亮信心大增。
传一躲到了上海沦陷区，但是路上遇到了日本人，日本人要他鞠躬，但是传一听不懂日语，他因此被日本人打了一顿。幸好后来有人来告诉他要鞠躬救了他。原来他想给唐澜写信，但是没有信纸了，他是去上街买纸。高玲玲教月亮骑自行车，月亮却不小心骑到水里去了，两人在水里玩水很是开心，躲在一旁的桂花香看到两人如此亲密，心里很不是滋味。