共33集
《民兵葛二蛋》,韦大军担任总导演,林柯执导,主要讲述的是侠肝义胆、敢作敢为的农民葛二蛋在历练中成长为优秀抗日民兵,再从民兵成为合格八路军战士的故事。1943—1945年,在小街镇和塔湾村城乡,葛二蛋和麦子,一个性格直爽,侠肝义胆、敢作敢为;另一个精于算计,极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟,也曾同仇敌忾,他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果,葛二蛋来到塔湾村,受到八路军的启蒙,将自己的家仇转变为国恨,从农民成长为优秀抗日民兵;麦子加入伪军,逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功,葛二蛋在斗争中成长,识破麦子诡计,利用敌人的矛盾,完成了党交给的任务,从民兵成长为合格的八路军战士。
吉田收到国内电话后十分悲伤,美军已经离日本很近,守卫赛班岛屿的四万日军全部阵亡,吉田担心士气低落。张耀祖向葛二蛋问起刘晋水被救之事,他知道油灯就是最好的证据,张耀祖已将事情遮掩过去,他欠麦子一条命,还担心麦子有一天走的太远,他希望葛二蛋有一天要拉一把麦子。吉田因麦子查不到八路而恼羞成怒,良子看到麦子被吉田打了一耳光。
良子向麦子说起日军在太平洋战争失败的消息,他答应会一直保护她。麦子请葛二蛋喝酒,他想知道救刘晋水的人是否是葛二蛋,葛二蛋一口否认,一队日军寻找麦子,麦子想按兵不动悄悄扩大自己的队伍,葛二蛋表面上赞成他的说法。
孟喜子接葛二蛋回去,日军要和皇协军一起搜查刘晋水,他们要挨家挨户地查找并封锁了大门,日军小分队还带了警犬。孟喜子将美日太平洋战场的情况告诉了刘晋水,他很想归队,但担心敌人查的太紧,孟喜子相信葛二蛋能保护好他们。葛二蛋想冒险带着刘晋水出城,城门口盘查很严,他将刘晋水藏在马车里,但在途中马车突然塌了,葛二蛋看到巡逻队后带他们去喝茶。
张耀祖看到孟喜子后上前打招呼,他发现柴堆后有一只男人的脚,张耀祖没有声张地带人离去。冈本带人搜查刘晋水,张耀祖没将情况告诉麦子,麦子不想让弟兄们被日本人欺负,他想出头,张耀祖给他一些建议。麦子去看望被打的李舜,他让张耀祖给他家送去了钱。麦子关好门窗后用被子捂死了李舜,他见有人来时慌忙躲藏起来。
麦子见李舜死后手下的军士气愤填膺,他找吉田说明情况,吉田将冈本叫进去训话并撤职,他要配合麦子的搜查行动,麦子出去后指责他们不要大声吵闹。张耀祖在整理李舜尸体的时候发现他手中一颗钮扣。葛二蛋准备把刘晋水藏在麦子家中,李秀玲带他去了柴房躲藏。吉田提出去麦子家里查看,还要为大谷的事情道歉。