共33集
《民兵葛二蛋》，韦大军担任总导演，林柯执导，主要讲述的是侠肝义胆、敢作敢为的农民葛二蛋在历练中成长为优秀抗日民兵，再从民兵成为合格八路军战士的故事。1943—1945年，在小街镇和塔湾村城乡，葛二蛋和麦子，一个性格直爽，侠肝义胆、敢作敢为；另一个精于算计，极端利己、不择手段。他们曾是患难兄弟，也曾同仇敌忾，他们转战于相同的战场而遭遇了不同的命运。葛二蛋和麦子进城找鬼子报仇未果，葛二蛋来到塔湾村，受到八路军的启蒙，将自己的家仇转变为国恨，从农民成长为优秀抗日民兵；麦子加入伪军，逐渐在权势和金钱利诱下堕落成汉奸。麦子利用葛二蛋来打击抗日力量以向鬼子邀功，葛二蛋在斗争中成长，识破麦子诡计，利用敌人的矛盾，完成了党交给的任务，从民兵成长为合格的八路军战士。
孙朗求麦子站出来带领大家，麦子同意了。老周让麦子交出毒气弹来对付吉田，可麦子说吉田已经搜到毒气弹。麦子也担心小队长说出实情，他和老周达成合作意向，老周清楚麦子没有说实话，苗子也不想打仗，她想消灭武器再说日军之事，苗子想通知葛二蛋时被老周阻止。
老周和麦子以茶代酒来庆祝行动，麦子忧心忡忡，他想和日本人决一死战，剩下的几个小队长都愿意听从他的安排。吉田和良子请麦子过去喝茶，他声称担心麦子和良子的事情并趁机支开了良子，吉田让他好好对待良子，孙朗已经向吉田说出麦子的计划，麦子再三解释，吉田已经安排了十几挺机关枪对准皇协军的营房。
吉田不想在小街镇大开杀戒，他让孙朗安排人在城外七里沟，麦子没想到孙朗会投靠吉田。孙朗回去后将计划讲出，麦子被困后写了一封信让良子送出去，良子将信送给苗子，苗子让她把信送到塔湾村的葛二蛋手中，良子以送情报为由坐摩托车去了塔湾村。孙朗向老周汇报了计划，老周让他伺机找到武器，可孙朗也不想让兄弟们去送死。
孟三巡逻时见到良子，她声称要找葛二蛋，孟三将她带到葛二蛋家中，葛二蛋得知良子来后急忙起床，他们从信中得知情报内容，葛二蛋听完信上内容后要送良子回去。葛二蛋让人去各村联系人马，他准备带人去七里沟，葛二蛋等这一天已经很久了。孙朗一直跟着麦子，葛二蛋看到远处大批民兵涌来，他开心地笑起来。
日军和皇协军都按计划从小街镇出发，几方势力都在七里沟埋伏妥当。孙朗在日军没进包围圈时开枪，他是故意那样做的，还命令部队冲出去，孙耀祖感觉情况不对，孙朗悄悄溜走，皇协军冲上前后发现上当了，他们随后被日军炮弹所击，皇协军陷入包围之中，葛二蛋带领的民兵也被日军发现，他不相信苗子会欺骗自己，葛二蛋带人要撤退时被另一队日军截住。