共23集
大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
西炎国对皓翎发起了征战，大将军赤水丰隆英勇领兵，已成功攻克两城，这一消息引发了民众的广泛关注和讨论。小夭在医馆中察觉到了医师们工作状态的异常，便返回家中询问祖父和涂山璟。然而，祖父阻止了涂山璟的回答，建议小夭直接向西炎玱玹求证，以获取更确切的信息。
皓翎忆得知了战事的消息，心中涌起了对往昔与西炎玱玹共度的时光的深深怀念，这份记忆让她感到无比哀伤。皓翎王见状，温柔地安慰她，表示这是自己与西炎玱玹之间的纷争，与她无关，并强调西炎玱玹仍然是她的哥哥。然而，皓翎忆却难以接受这样的现实，她哭诉着说西炎玱玹如此决绝，自己也不愿再认他为兄。皓翎王耐心解释，指出西炎玱玹不仅是他的徒弟，更是西炎的国君，若因私情而忘却国之大义，那将是他所不愿见到的。尽管皓翎忆仍然心痛不已，追问为何姐姐小夭不劝阻西炎玱玹，但皓翎王并未直接回答，只是默默地让她依偎在自己怀中痛哭。
晚餐时，小夭再次向西炎玱玹询问事件的原委，西炎玱玹无奈之下，将一切和盘托出。得知真相的小夭震惊之余，心中充满了痛苦与失望，她愤怒地将手中的杯子掷向西炎玱玹后，便冲出了房间。西炎玱玹连忙追赶，而祖父则拦住了同样欲追出去的涂山璟，邀请他一同下棋。涂山璟心系小夭，但祖父的话让他意识到这是小夭与西炎玱玹之间必须自行面对的问题。在祖父的开导下，涂山璟渐渐理解了这一点，并决定尊重他们的选择。
小夭愤怒地关上房门，将西炎玱玹隔绝在外。玱玹急切地解释着过往的恩怨：当年姑姑发现赤宸的阴谋后，不惜断指立誓恳求皓翎王救助父亲，却遭拒绝，且皓翎国还参与了那场导致她父亲与姑姑丧生的战役。小夭听后，心如刀绞，痛不欲生。玱玱玹继续道出自己内心的矛盾，他虽对皓翎王充满怨恨，但也理解其作为国君在大义面前的无奈选择。因此，他决意攻打皓翎，并相信皓翎王会理解他的决定。小夭虽然理解了玱玹的立场，但内心的伤痛却难以平复，她责怪玱玹如同她的父王和母亲一般，做出了正确的选择，却忽略了她的感受。最终，她要求玱玹离开，并宣布小月顶从此不再欢迎他。玱玹心痛欲绝，不断恳求原谅，却得不到任何回应。
次日清晨，西炎玱玹在门外守候了一夜后，被下属请去上朝。得知战事进展顺利，他却下令减缓行军速度，以援助受雨季困扰的皓翎百姓。这一决定展现了他复杂而矛盾的情感世界。
与此同时，辰荣馨悦对西炎玱玹额头上的伤产生疑虑，质问丫鬟其来源。丫鬟坚称是在书房内受伤，馨悦虽心存怀疑，却也无可奈何，只能警告丫鬟一番后放行。丫鬟离开后，却向西炎玱玹请辞，表示因知晓太多秘密，唯有死亡才能保守。西炎玱玹不解其意，询问自己是否有待她不善之处。丫鬟摇头否认，坦言是因爱上了陛下，担心长期留在紫金宫会被欲望和嫉妒吞噬，失去自我。西炎玱玹听后，既感激又惋惜，提议让她游走大荒，搜集天下消息。丫鬟欣然接受，西炎玱玹举杯相送，祝她旅途顺利，早日找到心仪之人。
当前西炎与皓翎的战事中，西炎占尽优势。涂山璟忧虑相柳身上的蛊毒可能危及小夭，便留言催促他解除。二人会面，相柳却言无法自解。街上，小夭误以为偶遇相柳，追上前才发现认错。相柳随后变换面容，展现多张不同样貌，令玖瑶惊叹不已。