共23集
大荒内，人、神、妖混居，西炎、辰荣、皓翎三国鼎立。流落大荒的皓翎国王姬玖瑶（小夭）历经百年颠沛之苦，不但失去了身份，也失去了容貌，在清水镇落脚，成为了“无处可去、无人可依、无力自保”的玟小六。他悬壶为生恣意不羁。曾与小夭青梅竹马的西炎国王孙玱玹去了皓翎国做质子，即使寄人篱下、隐忍蛰伏，为了寻找小夭走遍大荒，来到清水镇。清水镇的日子平淡温馨，玟小六意外救了垂危的青丘公子涂山璟，朝夕相处中二人情愫渐生；玟小六又与九头妖相柳不打不相识，惺惺相惜结为知己。玟小六和玱玹相见不相识，几经波折，才终与玱玹相认，恢复王姬身份。为了一统天下，玱玹舍私情要王座，相柳守义战死、小夭帮助玱玹完成大业后，与涂山璟隐逸江湖。思而不得的玱玹将所有精力都放在了治理国家上，因为他知道，只要天下太平，他的小夭就能够幸福安康。
西炎玱玹目睹西陵玖瑶在怀中逝去，悲痛欲绝，猛然间从祖父茶水的幻境中惊醒。他急切地向祖父诉说幻境中的经历，坚决否认杀害涂山璟。祖父表示信任，却也指出玱玹对小夭的单纯与世家阴谋的无知有所疏忽，未察死士来历。玱玹自责承认，祖父则语重心长地告诫他勿负玖瑶之信。玱玹郑重承诺，祖父欣慰点头，庆幸对手耐性不足，未让玱玹真正陷入万劫不复之境。
赤水丰隆意外揭穿了那些死士的真实身份，愤怒地找到辰荣馨悦对质。面对质问，辰荣馨悦坦然承认了自己的所作所为，并透露她原本的目标是西陵玖瑶，不料防风意映却突然背叛，改变了局势。赤水丰隆对辰荣馨悦的执迷不悟深感失望，愤怒之下，两人爆发了激烈的争吵。然而，辰荣馨悦却显得异常坚定，她向赤水丰隆保证，所有后果都将由她一人承担，绝不会连累到他和他的家族。
随后，赤水丰隆走近辰荣馨悦，告知她清水镇那边的麻烦已被他处理妥当，但这样的帮助仅此一次，他希望她能从中吸取教训，日后行事更加谨慎。说完，赤水丰隆失望地转身离去，留下辰荣馨悦一人独自面对自己的决定。
另一边，西炎玱玹探望西陵玖瑶时，惊讶地发现她已生出了白发，心中满是疼惜。西陵玖瑶却对此毫不在意，她向玱玹解释了为何婚礼前她说这次情况不同——在她心中，母亲虽然是至亲，但更是西炎的子民，当两者冲突时，她深知自己会被舍弃，对此她并无怨言。然而，涂山璟却不同，在她心中，自己永远是最重要的。西陵玖瑶坚信涂山璟并未离世，决心继续寻找。玱玹听后，承诺会一直派人寻找涂山璟，并紧紧抱住西陵玖瑶，自责地表示这一切都是他的错。尽管西陵玖瑶心中仍有疑惑，但她还是温柔地回应了玱玹的拥抱。
西炎玱玹怒斥辰荣馨悦，质问其是否杀害涂山璟，馨悦默然承认，坦言目标本为西陵玖瑶。玱玹盛怒之下，掌掴馨悦，誓言虽不废其王后之位，却要让其无实权，孤立无援，饱受煎熬。言罢，玱玹愤然离去，留下馨悦瘫软在地。随后，玱玹调派蓐收与覃芒领兵征讨辰荣义军。不料，赤水丰隆主动请缨，态度坚决，玱玹无奈应允。此事传至赤水丰隆之父耳中，大怒其忘本。丰隆无奈吐露真相，言欲以战功换取陛下对妹妹馨悦的宽恕。其父听后，方解其苦衷，无奈叹息。出征前夕，丰隆探望馨悦，却遭其怒斥，被迫离去。祖父将丰隆出征之事告知西陵玖瑶，忧虑其难以割舍对相柳之情。玖瑶强忍泪水，回忆起清水镇的欢乐时光，眼中泛红，却坚称自己已明了世事无常。
相柳设局，洪江趁机偷袭赤水丰隆，致使西炎军损失惨重。朝臣哗然，纷纷请换主帅。然换将之举，无论于丰隆支持者或反对者，皆非善策，恐生猜疑。西炎玱玹深信丰隆，决意亲赴清水镇调查。西陵玖瑶闻讯欲同行，玱玹初拒，但在祖父支持下，念及玖瑶对清水镇之情深，终允其愿。二人携手，共赴清水，意在揭开真相，亦为了结玖瑶心中旧梦。