共20集
诸葛正我(马德钟)、元十三限(欧锦棠)及天衣居士(陈锦鸿)三位师兄弟多年不见,难得的一次重聚,竟又势成水火,落得剑拔弩张的局面……原来三人自幼同门学艺,感情深厚。天衣因体质所限,武功难有所成,因而转向研究奇门遁甲。诸葛及元则是学武的一时瑜亮。元以成为当世第一高手为人生目标,但是叫他耿耿于怀的是,他直至下山前都始终打不过诸葛。诸葛下山后效力朝廷,元则归隐苦练,希望有一日能挫败诸葛。元再踏进江湖之时,诸葛已成了闻名天下的诸葛先生,忙于应付奸臣蔡京(石修)。然而正正因为蔡的缘故,诸葛始终避不过与元的一场决斗。决斗中,元使出绝学「伤心小箭」,诸葛则使出「惊艳一枪」……诸葛其实从来没有与元竞争之心,然而或许是宿命使然,他们竟又同时爱上了细心温柔、开朗活泼的小镜(畲诗曼)。三人爱恨纠缠,难逃命运的播弄…
天衣击退三鞭,织幸保节。织产生幻觉,天衣彻夜陪伴。织于梦中背诵山字经,天衣遂将经文抄下。织发现抄稿,误会天衣不是真心待她,怒把山字经交给镜。元武功大进,但渐有经脉逆转的情况出现,然而他为了争胜而继续。诸葛练功情况与元相近,更至奄奄一息,镜来窥探敌情时不忍见死不救。镜苦笑自己对诸葛仍未忘情,织替她心痛。诸葛放弃练邪功,亦找镜劝元,镜却说不惜一切也要他痛苦。诸葛抱歉未能替蝶全数迫出瘴毒,蝶感激诸葛,点出他若放弃争夺将军之位,元便不会为争胜而受伤害。元不信诸葛会放弃,继续练功,以致渐带狂性,在比武日更神勇非常。