共20集
诸葛正我(马德钟)、元十三限(欧锦棠)及天衣居士(陈锦鸿)三位师兄弟多年不见,难得的一次重聚,竟又势成水火,落得剑拔弩张的局面……原来三人自幼同门学艺,感情深厚。天衣因体质所限,武功难有所成,因而转向研究奇门遁甲。诸葛及元则是学武的一时瑜亮。元以成为当世第一高手为人生目标,但是叫他耿耿于怀的是,他直至下山前都始终打不过诸葛。诸葛下山后效力朝廷,元则归隐苦练,希望有一日能挫败诸葛。元再踏进江湖之时,诸葛已成了闻名天下的诸葛先生,忙于应付奸臣蔡京(石修)。然而正正因为蔡的缘故,诸葛始终避不过与元的一场决斗。决斗中,元使出绝学「伤心小箭」,诸葛则使出「惊艳一枪」……诸葛其实从来没有与元竞争之心,然而或许是宿命使然,他们竟又同时爱上了细心温柔、开朗活泼的小镜(畲诗曼)。三人爱恨纠缠,难逃命运的播弄…
镜说出与智高的关系,时有黑衣人偷走密函。镜带诸葛找智高,劝他交出密函。镜被智高打晕,诸葛追出,见跟踪到来的元以箭射智高,出言阻止元却不听。智高死了,密函亦不在。诸葛等有功,徽宗赐封元为元神府主人,与诸葛同级。镜仍未醒,元在床前对她谓能带给她幸福。诸葛不忍,向元说出智高是镜父亲,元责骂诸葛隐瞒真相。诸葛找蝶喝酒,说出与元的轇轕。原来蝶是蔡培训多年的手下,探得密函给蔡烧毁的人正是她。镜苏醒,悲痛下误伤元。蔡收留负伤的元。镜做恶梦,诸葛承诺会保护她一生。元神府赐封日,镜抱歉令元面上留下疤痕;元说他只怪诸葛为夺她而陷害自己,镜不语。