共36集
乐观开朗的山野孤儿虎子因误打误撞吞食了至阳宝物赤珠，而结识了冷峻洁癖的国御妖师队长祁晓轩。两个性格迥异的年轻人因一颗赤珠被迫一起上路，结识了赵馨彤、王羽千、 山茶等伙伴。他们从彼此嫌弃到被彼此身上的不同与闪光吸引，在一番历险，成为生死挚友时，祁晓轩为了保护虎子深陷囹圄。为救出祁晓轩，虎子与伙伴们一起参加国御妖师的选拔，却因此揭发出国御妖师的大阴谋，找到五百年前人妖大战的真相。被压制五百年的妖军蠢蠢欲动，企图毁灭人间，国御妖师的大师帅企图利用混乱称霸天下。就在人妖两界的野心要为人间带来一场浩劫之时，一众有梦想的热血少年不惜自我牺牲，拯救人间。
祁晓轩回到府中，将牡丹的根种起，希望有朝一日能重新开花。丫鬟把鸟儿小五带回，祁嫣然过来对祁晓轩冷嘲热讽。多年前祁晓轩的身体里有两个性格迥异的人格，一个是冷酷沉静的炎，另一个是心善优柔的乾，他们知道彼此的存在，并且相处融洽，像两个好兄弟。此时的妖师客栈，虎子被激怒，揪着成济年的领子不放。天罡殿十一队队长西门苗苗询问他们是否见过自己的小猫咪，成济年赶紧让人去找，最后把西门苗苗的白猫找到了。西门苗苗这趟前来，是要告诉他们关于明日的日程安排。
赵馨彤还是想捉妖，所以她要进天罡殿。至于王羽千，虎子去哪儿他去哪儿。虎子心里有个小九九，只有进入阎罗殿，才能查出白虎在哪儿，所以他告诉赵馨彤和王羽千，自己想进阎罗殿。若要准备考试，虎子得有一把称手兵器，而大老爷曾和一眉仙子有过交谈，他心知肚明，虎子最好的兵器是金刚橛。据一眉仙子所说，金刚橛不能长期压制妖尾，所以虎子要学会控制金刚橛。她的话正合大老爷意，大老爷也打算让虎子把金刚橛当做兵器。金刚橛只是形壳，其本体还在虎子体内压制着妖尾。
祁晓轩在鬼市询问妖邪下落，但一无所获。天罡殿十二队队长莫谷子眼神凌厉，成济年以为他是考生。当看到西门苗苗时，莫谷子收起凌厉之色，眼神变得柔和。西门苗苗是考生们的初试指导老师，将初试规格说清楚。初试将于百花山进行，妖师自由组队，最先从蜂妖手中获得百枚妖珠的队伍可直接晋级。成济年主动要和赵馨彤组队后被拒绝，虎子、王羽千和赵馨彤三人自行组队。妖师客栈加派了人手，一眉不在意，她已经提醒大老爷点化虎子，教授虎子控制金刚橛，激活金刚橛第一阶段。
大老爷从虎子体内取出金刚橛，一开始虎子连金刚橛都拿不住，而大老爷只愿意在他学会拿住金刚橛后才会教他如何控制金刚橛。莫谷子有白化病，平时不爱和人打交道，但对西门苗苗除外。大老爷让他们蹲马步，双手提水桶，虎子的精元耗尽，大老爷再让他重新取出金刚橛。虎子觉得惊奇，精元耗尽之后，拿着金刚橛反而变得轻而易举了。为加快虎子对金刚橛的控制熟悉度，大老爷敦促虎子睡觉时也要拿着金刚橛。祁晓轩始终未发现一只来自焚妖塔的妖，他一路上所杀的妖都是没有烙印的。
初试当天，大老爷让他们吃串，完了把签留着刺蜂妖。因为成济年从中作梗，导致虎子一行人走错路无法再进入百花山。赵馨彤想了个办法，三人成功进入百花山并发现蜂妖的老巢。在老巢里寻到不少妖珠，目测看来一百颗妖珠已经足够了。为了查看虎子的训练成果，一眉仙子擅自放出了千年蜂妖，正好被西门苗苗看到，一眉仙子自然不会放过她。与此同时，地煞殿追查妖邪的人发现一眉仙子曾在八宝镇擅自关押妖邪，他们立即对通信鸟施加法术，让其尽快飞回去通知大掌柜。