共36集
乐观开朗的山野孤儿虎子因误打误撞吞食了至阳宝物赤珠，而结识了冷峻洁癖的国御妖师队长祁晓轩。两个性格迥异的年轻人因一颗赤珠被迫一起上路，结识了赵馨彤、王羽千、 山茶等伙伴。他们从彼此嫌弃到被彼此身上的不同与闪光吸引，在一番历险，成为生死挚友时，祁晓轩为了保护虎子深陷囹圄。为救出祁晓轩，虎子与伙伴们一起参加国御妖师的选拔，却因此揭发出国御妖师的大阴谋，找到五百年前人妖大战的真相。被压制五百年的妖军蠢蠢欲动，企图毁灭人间，国御妖师的大师帅企图利用混乱称霸天下。就在人妖两界的野心要为人间带来一场浩劫之时，一众有梦想的热血少年不惜自我牺牲，拯救人间。
巡逻的妖师负责人忽然中了邪，杀了身边两个妖师下属，嘴中呢喃“献魂祭魄，永无了期”的话语。祁家锁元镜放置的地方是一处船头，五百年，这艘冥船载着妖师军团逃离了巅峰骨。当初先祖斩杀妖帝后，却引发冥海蔓延，他们将妖帝之骨制成这艘冥船，回到大陆后将冥船拆卸，留下船头在祁家。先祖保护所有人上了船，他却没能上船，但好在大老爷的主人和夜箜鸣的孩子安全上了船，这才有了祈门宗第一个拥有双生元神的人。看着镜子里的另一个自己，祁晓轩内心的情绪很是复杂。
天罡殿的人一催再催，妖师客栈便只剩下虎子三人，店小二无奈地让他们今夜子时搬走。虎子被祁晓轩伤透了心，失魂落魄地答应搬走。在离开之前，赵馨彤偷偷进入扬名堂，那儿已经没了赵门宗的一席之地。她在扬名堂被乌里丹发现，但乌里丹并未为难她，反而是让人放她走。没有客栈愿意收留三人，他们在郊外寻了一处废弃宅院暂住。黑袍人和一眉在伏龙城某个面摊见面，他说狼已经放出去了，而一眉对虎子那边也有她的安排。这面摊是一眉唯一怀念的东西，可惜就快要吃不到了。
赵馨彤还是要继续考天罡殿，虎子也不离开伏龙城，他这时向两人承认自己可能是妖。没想到赵馨彤和王羽千不介意，也不害怕，何况虎子身上毫无妖的半点痕迹，除了那个妖尾。妖师莫名失智，蒋锡慈怀疑跟冥海的怨灵有关，如果真的是怨灵，那三大国恐怕要遭殃，所以祁晓轩认为不能再让长老会压着此事。因为一眉不在，行之只好假扮成苗苗，应对门外的莫谷子显得有些吃力。次日又有两名妖师在街上失智杀人，被虎子他们三人制服后，祁晓轩带人赶到，三人没有同他打招呼便离开。
发生了这么严重的事，元老会竟还觉得天罡殿的名声比百姓的性命重要，不同意阎罗殿将此事禀告圣上。此时祁嫣然是统帅，祁晓轩位卑言轻，祁子鹭最终还是采纳了元老会和祁嫣然的提议，将此事压下来私下调查事情起因和经过。先前苗苗最是不认同元老会做法，现如今的她却觉得长老会做得对，不禁引起了莫谷子的怀疑。他跟踪苗苗时无意中发现她和一个黑袍人交谈，随即他拦住黑袍人，而此人他是认识的。苗苗紧接着出现，让黑袍人离开，莫谷子终于意识到眼前的人并非苗苗。
地煞殿二掌柜告诉蒋锡慈，豢养妖邪的人是一眉，这个消息让蒋锡慈很是诧异。莫谷子发现苗苗是一眉假扮后，被行之杀死，临死前他拿了一眉手腕上属于苗苗的手链，终死不瞑目。一眉诱导虎子用他最珍贵的东西去突破金刚橛的第二阶段，但好在王羽千看到虎子入定不动，用板砖拍了他，这一板砖令幻境中的虎子意识到这一切都是假的。在王羽千和赵馨彤要带他去看郎中之前，虎子醒了过来，想起一眉的叮嘱，他并未将激活金刚橛的事情告诉他们，以免引来不必要的麻烦。