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崇祯三年,袁崇焕(陈伟 饰)被凌迟处死于北京,袁家满门遭锦衣卫抄斩,唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿(苏茂 饰)等救出。多年后,袁承志(窦智孔 饰)华山学艺,深得武功秘笈加持,他通过太白双英的线索,抓到了满清奸细洪胜海(周晓滨 饰),并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀,被其相救的阿九(孙菲菲 饰)对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京,安排洪胜海多方打探官府与市井详情,刺探满清计划。闯王大军入城,天下大事初定,袁承志只身入宫行刺崇祯(高虎 饰),不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡,几天后,崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望,万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......
安剑清率领锦衣卫追查户部仓库失窃银两,守株待兔,终于追踪到两个偷盗的红衣童子,两个童子虽然不是对手,但是两人另有接应,乃是一位白衣女子-何铁手。何铁手武功精强,连安剑清都受了轻伤。手下更中了毒,安剑清无奈退走。 程青竹为帮助袁承志进宫刺杀崇祯,利用自己过去皇宫侍卫的身份,寻访故交,寻找帮助袁承志的办法。不料,途中,被何红药设计,打伤。并中毒。同时,程青竹也发青竹镖打伤了何红药。 袁承志为程青竹疗伤,大家均不明所以,为何要加害程青竹。因为得知老乞婆-何红药中了程青竹的青竹镖,于是沙天广、胡桂南等人到药铺去寻找线索,跟踪追击,发现老乞婆居然去了惠王爷的别府。袁承志、青青等一众人等来到惠王别府,原来正是那座神秘的大屋。而昨日相遇的齐云璈从中出来,请各人入内奉茶。 何铁手盛装出场,那个打伤程青竹的何红药也在。他们就是横行云贵的五毒教!袁承志为程青竹讨个公道,但何铁手表示五毒教上万教众都在寻找金蛇郎君下落,而袁承志所用的金蛇剑、金蛇锥等都是五毒教的圣物。必须归还五毒教。教训程青竹就是为了提醒袁承志归还本帮圣物。袁承志见何铁手强辞夺理,大怒。大战五毒教。并救出一干人…