共30集
崇祯三年，袁崇焕（陈伟 饰）被凌迟处死于北京，袁家满门遭锦衣卫抄斩，唯袁崇焕8岁的儿子袁承志被袁旧部孙仲寿（苏茂 饰）等救出。多年后，袁承志（窦智孔 饰）华山学艺，深得武功秘笈加持，他通过太白双英的线索，抓到了满清奸细洪胜海（周晓滨 饰），并将其收于麾下。袁承志与众匪与押运漕银的官兵欲血搏杀，被其相救的阿九（孙菲菲 饰）对他心生爱意。袁承志率人潜入盛京，安排洪胜海多方打探官府与市井详情，刺探满清计划。闯王大军入城，天下大事初定，袁承志只身入宫行刺崇祯（高虎 饰），不料崇祯已化装逃走。周皇后上吊身亡，几天后，崇桢在景山自取黄泉路。闯王的腐败令袁承志大失所望，万念惧灰的他跪倒在父亲的坟前......
在与孙仲寿等人商议之后，决定趁袁承志仍未暴露之机，深入宫中，探查曹化淳下一步动静，暂时以静制动，伺机而起。只是此时变故已生，满清九王派出了绝顶高手 ——护国真人玉真子前来相助，而太白双英先期赶到正是为玉真子打前站的。袁承志此时陷入深深的两难选择之中，若是不出手，崇祯自会命丧人手，可是若是当真被害，惠王借兵灭寇，引清兵入关，后果更是不堪设想。袁承志十分犹豫。 袁承志来见惠王，要求惠王不要借兵灭寇，不想惠王矢口否认有此一举，袁承志更加疑心，但是毕竟他多历大事，已经十分沉稳，假意表示，这我就放心了，想必王爷也不会把祖宗江山送给外人，说罢退下。但是惠王马上反应过来，袁承志变心了，立刻派出高手追杀袁承志，但袁承志已经有了防备，提前离开。 袁承志跟踪太白双英踪迹，将二人抓住，带到宛儿面前。在审问清楚九王多尔衮的阴谋后，宛儿亲手手刃了杀父仇人。报了杀父之仇后，宛儿伏在袁承志的怀中忍不住痛哭失声。 玉真子已经赶到北京，襄助曹化淳的换帝阴谋，却得知袁承志已经知道了惠王篡位与借兵灭寇的逆谋。曹化淳大惊失色，于是一方面大肆搜寻袁承志等人的踪迹，一方面在宫内加紧巡查，提前发动阴谋。而此时袁承志担心留在宫内的洪胜海的安危，同时也为了破坏曹化淳的阴谋，再次混入宫中，抢在曹化淳前面和洪胜海接了头。 在宫中，袁承志发现了何铁手的踪迹，袁承志知道她机智百变，周身是毒，极难对付，想将其制服，去惠王一大助力。不想因为跟踪她反而追踪到了青青的踪迹，为了探听何铁手等人阴谋的详细步骤，袁承志钻入青青的床底下。 何铁手与何红药为了如何处置青青引发了争执，何红药指何铁手对袁承志颇有情意，否则为何不动手对付青青，何铁手指出教内几十条兄弟的性命在袁的手中，不可轻举妄动，再者袁承志手中有金蛇三宝，所以才要接近袁承志。但何红药坚决反对。听到何红药说何铁手对袁承志颇有情意，青青气的忍不住用手去捶床，害得袁承志险些打喷嚏暴露行藏。何铁手离开后，袁承志让洪胜海护送青青逃出宫去，自己则去引开追兵。不想被何铁手追的慌不择路，躲进一处寝宫…