共22集
本剧改编自小说《天府之国魔与道》。本剧以90年代初，经济改革进入关键时期为背景，以公安刑警和犯罪集团的斗争为主线，展现了改革开放背景下公安队伍的发展变化，讴歌了公安刑警为维护社会治安的奉献和牺牲精神。萧文、张平、常闯分到刑警队，队长潘荣亲自当他们的师傅。潘荣带他们处理的第一案子是绑架案，被绑架的是江洲宾馆公关部的女经理梅莉。萧文一枪解决绑架者。潘荣对萧文擅自开枪不满意，可圆满的结果还是令他对徒弟们刮目相看……萧文该提升队长了，可主管的潘荣不同意，萧文去了行政科。行政工作萧文干得不错，可他总觉得不如刑警来劲，一气之下请求辞职。在冯局长和张平的支持下，萧文总算重回刑警队伍，可他已无任何官职，而且是去北海从事外围侦察工作，工作上心气不顺，弄得萧文和梅莉之间也出现了矛盾……本居是一部风格朴实、生动、自然、流畅，追求现实主义风格和纪实手法相结合、制作精良的优秀作品，折射出社会变革在人们思想、心态、感情和事业上的深刻影响。
萧文、潘荣、王菖蒲急忙奔赴省城向省厅请示，萧文立即和梅英取得联系，从梅英嘴里得知罗阳现在省城郊县，不久前还在郑海开的皇都夜总会露过面。 这一相反的情报，让萧文非常震惊，急忙向王处长，省厅刘副厅长汇报。刘副厅长面对两种截然相反的情报，也感到非常棘手，于是再次正式向潘荣求证消息的来源，潘荣仍以自己有难处，答应为线人保密为由，不肯说出消息来源。 这从未有过的现象，让大家不可思议，无法琢磨，刘副厅长针对两种情报指示；为谨慎起见，北海不能放弃，江洲、省城也要加强工作，双管齐下。萧文，潘荣王菖蒲三人奔赴北海。 与此同时，周诗万摆脱监视，赶到省城与郑海碰头，专程看望罗阳，叮嘱他非常时期，风声很紧，不可大意，不要随便乱动，周诗万还非常担心做事鲁莽，外逃福建的马卫东，准备让他也在郑海处躲藏。 萧文三人来到广西北海，潘荣竟以北海认识萧文的人太多，容易走漏风声为由，提出搜巡罗阳的行动，萧文不以参加，但也不批准其返回江洲，否则容易泄密，这种左右不是的做法，萧文和王处长很震惊和无奈，决定答应潘荣的要求，如果找不到罗阳，潘荣就没有任何理由推卸责任，到时必须说出消息的来源。 萧文开始单独行动，他从在北海的所有老关系中打探消息，得到的线索都是罗阳不在北海，萧文更加坚定他们是被骗了，但萧文这一趟也有重要收获，见到了正在北海的叶贯武。 叶贯武厌倦了争斗，不相参与江洲黑势力的冲突，跑道北海经商。 萧文为他分析了当前形势，力劝他返回江洲，逃避不是办法。叶贯武考虑再三，同意了与萧文合作，并讲出了马卫东躲藏在福州的重要情报。并告诉萧文；罗阳在北海肯定是周诗万放的烟雾弹。 常闯和周莲在外度假，心里却十分惦记萧文在北海的情况，情绪一直不高，周莲对哥哥也放心不下。