共22集
本剧改编自小说《天府之国魔与道》。本剧以90年代初，经济改革进入关键时期为背景，以公安刑警和犯罪集团的斗争为主线，展现了改革开放背景下公安队伍的发展变化，讴歌了公安刑警为维护社会治安的奉献和牺牲精神。萧文、张平、常闯分到刑警队，队长潘荣亲自当他们的师傅。潘荣带他们处理的第一案子是绑架案，被绑架的是江洲宾馆公关部的女经理梅莉。萧文一枪解决绑架者。潘荣对萧文擅自开枪不满意，可圆满的结果还是令他对徒弟们刮目相看……萧文该提升队长了，可主管的潘荣不同意，萧文去了行政科。行政工作萧文干得不错，可他总觉得不如刑警来劲，一气之下请求辞职。在冯局长和张平的支持下，萧文总算重回刑警队伍，可他已无任何官职，而且是去北海从事外围侦察工作，工作上心气不顺，弄得萧文和梅莉之间也出现了矛盾……本居是一部风格朴实、生动、自然、流畅，追求现实主义风格和纪实手法相结合、制作精良的优秀作品，折射出社会变革在人们思想、心态、感情和事业上的深刻影响。
周诗万赶到省城与郑海会面，这时的郑海已是省城黑道上的大哥，社会关系广泛，势力非同寻常。周诗万将罗阳在郑海处安顿好，告诉他没有自己的命令不要乱动，一切听从郑海手下龙辉的安排。 梅莉听从萧文的劝告，劝说梅英断绝与罗阳的来往，并要梅英和自己一起去省城生活。梅英不但不听，反而指责姐姐对婚姻的选择，两人发生冲突。梅莉内心非常痛苦，知道自己内心永远无法割舍对萧文的一片眷恋。 机场，梅莉正在与梅英话别，准备与方总一起去省城发展，梅英仍为萧文做着最后的努力，正当梅莉准备步出安检口的一刻，她的呼机响了，“我爱你”三个大字跳入她的眼帘，此时萧文也出现在了机场大厅，梅莉终于明白了自己今生的选择，泪水夺眶而出，一阵狂喜，飞机出机杨。 周诗万发觉周莲喜欢上了常闯，表示找个警察不太合适，周莲心意却很坚决，更念及当年常闯的一刀之恩。 萧文怀疑罗阳的交通乡一案是周诗万在背后指示，只是还不清楚周诗万到底起个什么作用。周诗万从省城回来，与萧文见面，周诗万不承认认识罗阳，更不是是其公司的人。 九通建筑公司抢了江南公司的一笔大生意，马卫东以借钱为由威胁包工头刘长奎，叫他离开江洲，刘长奎找到宋涛调解此事。马卫东表面答应宋涛，当夜，却带领一伙人与宋涛、刘长奎一伙在歌舞厅发生械斗，引发了舞厅爆炸案。 周诗万听说马卫东又给他闯了祸，非常气愤，让他马上去省城找郑海，没有自己的吩咐，不许随便出来。 萧文接报案，展开了全面搜查，但宋涛和马卫东转眼就不见了踪迹，涉案人员也没了下落，萧文认定案情复杂，背后一定有更大和秘密，他分别找到周诗万、叶贯武，希望他们能提货线索与警方合作，但两人都不肯透露任何实情。 宋涛藏在叶贯武开的桑那馆中，一向飞扬跋扈，喜好张扬宋涛，对这种委曲求全，躲躲藏藏的生活简直无法忍受，终于按耐不住性子，借酒劲持枪到酒店找周诗万的算帐，被萧文抓回刑警队拘留。 周诗万担心宋涛落在萧文手里会出大事，对自己非常不利，希望叶贯武出面想办法。拘留所，萧文加紧对宋涛的审讯，告诫宋涛只有与警方合做，才是他唯一的出路。