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公主金兰（米杨 饰）女扮男装与香粉店少主林一若（陈晓东 饰）结拜成“兄弟”，但她为内心爱上林一若苦恼不已。叛臣蓝玉之女蓝心月（乐珈彤 饰）也爱上林一若，而林却倾心被软禁在蓝府的莲衣（蒋勤勤 饰），后来蓝玉谋反企图败露遭满门抄斩，贼心不死的蓝心月勾结王狄（朱晓渔 饰）反扑不成，一天到晚如丧家犬一般。朱元璋（汤镇业 饰）为稳定时局下旨林一若出任安抚史，得知消息的莲衣连夜赴瓦剌寻找林一若，不料在草原双双被无名毒气害瞎双眼。蓝心月设下诡计，她以查找莲衣下落为由要林一若制做锁龙香，伺机进宫报复，却因自已的贪婪自毁容颜。失明的林一若吹起竹箫《莲花络》，他要用箫声寻找恋人莲衣……
莲衣逃出虎口后回到林一若身边，初尝离散之苦的两人紧紧拥抱在一起，事后，莲衣向林一若说明一切磨难都是蓝心月暗中作祟的结果。乔装成龙轩的金兰不遗余力地为铲除曹云和蓝心月奔波努力着，在金兰的干预下，蓝心月献给曹云的计策纷纷落空，当曹云获悉金兰已经掌握了自己身为大明命官私购私设娼寮的铁证后，妄图以杀人灭口来毁灭证据，幸亏有王狄出手相援，金兰才免遭毒手。金兰向皇帝朱元璋及黛妃娘娘告发曹云作奸犯科之举。
瓦剌国军队突然在边境制造多起摩擦，边关吃紧的消息传到京城，朱元璋拟派大驸马柯桐去边关平息叛乱，柯桐、平湖公主力荐副统领曹云一同前往边关，而曹云受蓝心月指使决定装病不出。