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公主金兰(米杨 饰)女扮男装与香粉店少主林一若(陈晓东 饰)结拜成“兄弟”,但她为内心爱上林一若苦恼不已。叛臣蓝玉之女蓝心月(乐珈彤 饰)也爱上林一若,而林却倾心被软禁在蓝府的莲衣(蒋勤勤 饰),后来蓝玉谋反企图败露遭满门抄斩,贼心不死的蓝心月勾结王狄(朱晓渔 饰)反扑不成,一天到晚如丧家犬一般。朱元璋(汤镇业 饰)为稳定时局下旨林一若出任安抚史,得知消息的莲衣连夜赴瓦剌寻找林一若,不料在草原双双被无名毒气害瞎双眼。蓝心月设下诡计,她以查找莲衣下落为由要林一若制做锁龙香,伺机进宫报复,却因自已的贪婪自毁容颜。失明的林一若吹起竹箫《莲花络》,他要用箫声寻找恋人莲衣……
铁笛公主狼狈返回漠北后,仍对林一若念念不忘,她在父汗面前对在南京受到的侮辱夸大其辞,瓦剌各部商议发兵雪耻并连摧大明数座边城,铁笛公主趁机以朝廷的名义修书给朱元彰,如果肯将林一若交给瓦剌做驸马,瓦剌即可停止进犯中原并不再屠杀明朝百姓。
王狄从铭儿手中逼得“不二丹”解药后身体康复,某夜,他潜进皇宫再次行刺朱元璋时,因金兰的拼死相护而功败垂成,林一若情知行刺一事一定是王狄所为,情知若要保全莲衣和王狄的安全,催促他们起程已间不容缓。 金兰公主为给林一若通风报信来到林一若和莲衣藏身的木屋,金兰向林一若直白自己的真情,林一若在矛盾中选择逃避,金兰为警醒莲衣,将林一若冒死从十九峰采下的那朵干花拿给莲衣,莲衣震惊当场。