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公主金兰(米杨 饰)女扮男装与香粉店少主林一若(陈晓东 饰)结拜成“兄弟”,但她为内心爱上林一若苦恼不已。叛臣蓝玉之女蓝心月(乐珈彤 饰)也爱上林一若,而林却倾心被软禁在蓝府的莲衣(蒋勤勤 饰),后来蓝玉谋反企图败露遭满门抄斩,贼心不死的蓝心月勾结王狄(朱晓渔 饰)反扑不成,一天到晚如丧家犬一般。朱元璋(汤镇业 饰)为稳定时局下旨林一若出任安抚史,得知消息的莲衣连夜赴瓦剌寻找林一若,不料在草原双双被无名毒气害瞎双眼。蓝心月设下诡计,她以查找莲衣下落为由要林一若制做锁龙香,伺机进宫报复,却因自已的贪婪自毁容颜。失明的林一若吹起竹箫《莲花络》,他要用箫声寻找恋人莲衣……
得知林一若已到瓦剌,铁笛公主兴奋异常,她一面精心谋划着婚嫁之事,一面游说父兄停战。林一若为了阻止两国不断扩大的战争主张双方议和,无奈瓦剌国将官各自野心勃勃不肯轻易接受林一若的主张,林一若甘心作为人质冒险前往大明边城见柯桐斡旋议和之事,不料主持战事的柯桐对研香师出身的林一若心存不屑,自恃兵精粮足宁愿与瓦剌人拼个你死我活。暗恋铁笛公主的瓦剌大将阿尔巴早将大明派来的林一若视为情敌,眼见借议和不成便想借机杀死情敌,幸有王狄搭救林一若才幸免一死。 莲衣等人胡乱猜测林一若的下落,林蝈蝈筹钱重建掬霞坊的同时去求金兰协助查找林一若下落,金兰正因长期不见林一若而伤感异常,得知林一若失踪,她焦急中开始四下打探,却不知林一若已远在边疆。