达摩到中国弘扬大乘佛教之时,正值南北朝分裂时代,民心凋敝。达摩行医济世,在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵,在日久相处中小婵心生爱慕,这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏,国师流支三藏自觉地位受到威胁,便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争,最终达摩不但战胜了对手,更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺,达摩面壁九年,对禅理和武功都有了更深的彻悟,并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起…...
隐娘和阿蛮力阻达摩前往少林,因流支的众武士正在四处搜捕达摩,情况万分危急。达摩躲进少林,慧光有感达摩大德以礼相待。流支欲以武力阻止达摩在少林寺做法事,双方针锋相对。