达摩到中国弘扬大乘佛教之时,正值南北朝分裂时代,民心凋敝。达摩行医济世,在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵,在日久相处中小婵心生爱慕,这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏,国师流支三藏自觉地位受到威胁,便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争,最终达摩不但战胜了对手,更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺,达摩面壁九年,对禅理和武功都有了更深的彻悟,并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起…...
达摩将“镇国十八式”还给隐娘,隐娘却在跟达摩相处的日子里心爱感悟,毅然放弃复国的仇怨,一心向佛,从容为生。怎奈衍空力逼达摩去见流支,双方搏杀,隐娘为掩护达摩负伤。