达摩到中国弘扬大乘佛教之时,正值南北朝分裂时代,民心凋敝。达摩行医济世,在下层百姓中广结善缘。他救助了面临被焚噩运的麻疯女小婵,在日久相处中小婵心生爱慕,这给潜心修炼的达摩带来诸多不便。达摩到达北魏,国师流支三藏自觉地位受到威胁,便使出种种手段想将达摩驱出中原。达摩与流支三藏展开了不屈不挠的斗争,最终达摩不但战胜了对手,更战胜了接踵而来的情感诱惑。少林寺,达摩面壁九年,对禅理和武功都有了更深的彻悟,并由此在中国佛教界倡导了禅宗的兴起…...
龙女为救太子交出内丹火龙珠,丹波得意而去。太子、龙女、智武乔装乞丐四处寻找丹波。一晃九年光阴荏苒,失去了内丹的龙女迅速苍老,头发雪白,她为了不拖累太子圣毅然自尽。太子最终在火龙徒弟的帮助下取回了火龙珠,并送给达摩。