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武则天大怒，下令带疑犯李玉良回京。工部侍郎潘有利奉旨查办此事，却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他，烧毁了那封带血的书信……。武官龙押送李玉良回京时，遇到了打抱不平自称为“天山侠客”的女伴男装的潘玉，春香为了保护小姐，说出了她的真实身份，惊呆了的武官龙，想不到在他面前那个不讲理的女子，竟是武皇为自己指婚的未婚妻。而潘玉也从匡连海那里知道了武官龙就是自己的未婚夫……。而此时回京的狄仁杰也遇到了被押解进京的李玉良，询问中他感到李玉良的案件有蹊跷，便派陶甘、马荣暗中跟随。果真，当晚客栈出现黑衣人，而李玉良也在众人的眼皮下被人救走，当陶甘与黑衣人打斗时，发现此人竟是潘玉……。潘玉的父亲潘有利正为此事为难时，武三思出面调解了此事，但希望潘玉与武官龙尽快成亲。边关元帅告诉狄仁杰，当日出现在长城边上的西域军队并不是真正的西域人，元帅的一番话，使狄仁杰再次陷入迷茫……
潘玉与匡连海来到边关，却发现李玉良并没有死。谁知，第二天，李玉良就被人抓了起来。 一面安慰潘玉的匡连海，一面却以武三思金牌使者的身份命令此县的县令将李玉良斩首。而这一切，都被寒枫看在了眼中。狄仁杰与陶甘发现了寒枫的行踪，在问他时，他却说并没有离开京城，而太平公主也为他作证。唯一的收获就是从他的口中知道匡连海已成为武三思的人。 鬼狐狸又一次救下李玉良，并与匡连海发生了打斗。李玉良向潘玉说明真相，哪知潘玉并不相信匡连海是坏人。为了证明自己，他找到了石头，可是，石头也一下子像变了个人一样，说并不知匡连海的事情。一气之下，潘玉与李玉良绝交，而李玉良却发誓要将匡连海的罪行公布于天下。正当他们闹的乱七八糟时，张柬之为狄仁杰带来了有关李玉良的最新消息……。