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武则天大怒,下令带疑犯李玉良回京。工部侍郎潘有利奉旨查办此事,却收到了一神秘人送来的举报信。但是胆小的他,烧毁了那封带血的书信……。武官龙押送李玉良回京时,遇到了打抱不平自称为“天山侠客”的女伴男装的潘玉,春香为了保护小姐,说出了她的真实身份,惊呆了的武官龙,想不到在他面前那个不讲理的女子,竟是武皇为自己指婚的未婚妻。而潘玉也从匡连海那里知道了武官龙就是自己的未婚夫……。而此时回京的狄仁杰也遇到了被押解进京的李玉良,询问中他感到李玉良的案件有蹊跷,便派陶甘、马荣暗中跟随。果真,当晚客栈出现黑衣人,而李玉良也在众人的眼皮下被人救走,当陶甘与黑衣人打斗时,发现此人竟是潘玉……。潘玉的父亲潘有利正为此事为难时,武三思出面调解了此事,但希望潘玉与武官龙尽快成亲。边关元帅告诉狄仁杰,当日出现在长城边上的西域军队并不是真正的西域人,元帅的一番话,使狄仁杰再次陷入迷茫……
李玉良无意中被几个地皮流氓戏弄,潘玉也与他们发生了口角。那几个人正要准备打架时,就被后面的两个人打倒了。潘玉定睛一看,原来是陶甘与马荣。潘玉努力不让他们看出身边的丑丫头就是李玉良,没想到,多年在狄仁杰身边的陶甘与马荣早就已经被狄仁杰感染,他们很快的识破了潘玉这点小聪明。谈笑中潘玉被他们两人你一句,我一句的一说,潘玉就招架不住了,她只得承认……。 在李玉良的叙述下,陶甘与马荣了解了他的情况,也决定帮助他。正在这时,一名信使送来了京城来的信,潘玉知道了潘有利去世的消息。独自赶回了京城。一时间,她无法接受这个事实,病倒在家。而狄仁杰则认为潘有利的死与春香的那封信有着重大的联系。在潘有利的灵堂上,武三思及太平公主相继来到。在边关,武官龙由于一次又一次被潘玉欺骗,变得每日靠酒度日,正是因为这样,他认识了小林子的妹妹云里花,那个女孩让他想起了与潘玉刚认识时的样子,又一次的勾起了他的伤心往事。正当他痛苦时,听到了传来的消息,潘有利死了。