共43集
《断箭》选取了中国近代最具矛盾冲突的一段历史作为故事背景，1937年七七事变爆发，日本人侵华的野心昭然若揭，上海滩上暗潮涌动、危机四伏。日本特务三井屡屡挑起事端，欲利用上海滩各势力间的内乱从中渔利，最终实现其以华制华的企图。拥有雄厚实力的龙帮被三井选中，龙老大的爱徒达文秀、胡双南先后成为了日本人的扶植对象。在日本人的威逼利诱面前，达文秀以抗日民族大义为重，没有迷失自己，但是却不得不品尝与胡双南和武朝元这两个他最好的兄弟离心离德、反目成仇的苦涩结果，这种苦涩或许只有与从相识、相知到相爱的陆小青在一起时才能稍许冲淡。从江湖大哥、租界红人成长为响当当的抗日英雄，达文秀经历了悲壮却又富有传奇色彩的一生。
达文秀对于美云为救自己身受枪伤一事，感觉到美云善良的一面，决定争取美云，使她脱离日本侵略者的行列。
三井找到严美云，对于严美云在警察署的工作非常不满意，决定调遣严美云到76号特务组工作。
76号在育婴堂找到电台发报信号，搜捕出发前双南打电话给丝丝，让丝丝通知陆小青转移。胡双南和田木一起来到育婴堂，将育婴堂所有人员带进76号严刑拷问。达文秀到监狱找陆小青，表示一定要把陆小青救出来。
胡双南回家质问丝丝，为何不打电话给陆小青，丝丝告诉胡双南：要为大日本皇军效力，在双南进一步追问下得知丝丝是三井派遣给他的“生活伴侣”。对于丝丝是日本间谍是身份，胡双南从情感上彻底不能接受。