共78集
战国晚期，秦国独大。一代雄主秦昭襄王与承位之秦孝文王相继离世，秦廷陡现嫡庶之争。巨贾吕不韦阳谋篡国，扶植流亡在外的公子异人上位。长公子嬴奚恨别咸阳。政乱平定，秦伐六国，渐有一统天下之势。惟与宿敌赵国之战，败绩频仍，且将星凋零，民苦国累，秦赵结仇愈深。王子嬴政与母亲赵姬返秦之后，在仲父吕不韦的训教下，母后的呵护下，显王者之尊。为了儿子的王位，赵姬与吕不韦联手，打压华阳夫人为首的楚系。而嬴政用王弟成蟜之血，洗清通向王位的道路；污秽内宫的嫪毐日益做大，且有篡国之念。嬴政利用吕不韦、宗室嬴奚，铁腕涤荡嫪毐之乱。动乱平息，嬴政再无情驱逐母后赵姬，贬相国吕不韦。至此，嬴政揽政于手，主国于秦。
赵姬于城门前跪拜，侍人前来通传让她与嬴政即刻入宫面君。赵姬听闻甚是欢喜，面对阻挠她入秦的阳泉君芈宸，亦是怀恨在心。
咸阳宫内，披麻戴孝，嬴异人跪在大殿之上，赢傒先是拜见嬴柱和华阳夫人，顺便带来赵姬母子。随着一声传唤声，殿外盈盈走来二人，嬴异人望着身影逐渐清晰的妻儿，激动的泪眼婆娑，但他很快恢复理智，提醒赵姬与嬴政拜见父君母后。
华阳夫人看到赵姬，眼中充满不屑与厌恶，她觉得一介舞姬怎能成为太子之妻，甚至怀有子嗣。然而嬴柱却对这个传闻中的孙子极为感兴趣，随后拿来鹿卢剑，没想到竟被嬴政当场识得，直接将其拔出。
嬴异人吓得冷汗直冒，呵斥嬴政坏了规矩，怎敢在嬴柱面前拔剑，结果嬴柱却丝毫不介意，反倒是笑着询问嬴政还知道什么有名兵器。申越曾经教过嬴政许多学问，除了知晓传世名剑以外，对四书五经也是知无不言，面对嬴柱的考问，嬴政对答如流。赵姬与嬴异人面对此情此景触动良多，赵姬更是潸然泪下，这一时刻她不知道期盼多少年，此番团聚便是个完美的开局。
嬴柱将鹿卢剑赏赐给嬴政，华阳夫人赶忙阻拦，只因鹿卢剑为世代秦王的信物，代代相传，若是传给嬴政就意味着他是日后的秦王候选人。嬴柱坚持将剑赠与嬴政，因为在他眼里，嬴政才是大秦需要的铁血男儿。
次日芈宸拜访华阳夫人，先前在城门外阻挠赵姬母子入秦一事依旧让他耿耿于怀，于是便打算备礼亲前往太子府登门道歉。华阳夫人呵斥芈宸不务正业，让他多操心国事为嬴柱分忧，并告知嬴柱已将丞相之位留给芈宸，芈宸听闻赶紧跪拜感谢华阳夫人。
阳泉君府大设宴席，庆祝芈宸不久后将任丞相之职，吕不韦听闻此事，纵然心里不是滋味，却也只能打掉牙往肚子里咽。在太子府上，赵姬面对吕不韦，眼底毫无感谢之意，反而充满愤怒与怨恨，当初将她母子二人遗弃邯郸为质，全都是他吕不韦出的主意。
嬴政在院子里练剑，正巧碰上前来到访的阳泉君芈宸，嬴政将芈宸拦在院子里，嘲讽之前阻挠入城之事，并暗讽他前倨后恭，首鼠两端。芈宸向嬴政炫耀自己的身世，反倒引来嬴政的不屑，双方冲突之下，芈宸咒骂嬴政是野种，被彻底激怒的嬴政抬手拔剑就要刺死芈宸。
嬴异人得知此事，赶忙前往阻拦劝和，留吕不韦和赵姬在内室独处。嬴异人走后，赵姬质问吕不韦为何丢弃他们母子，吕不韦不敢正眼看赵姬，如今她已是太子夫人，今时不同往日，吕不韦提醒赵姬往事不必再提。
嬴政与嬴异人甚是疏离，丝毫听不进去他对自己的教育。回到屋内，嬴异人的失落溢于言表，他拜托吕不韦要多教导嬴政。吕不韦起身拜别，走到院外却被嬴政叫住，本以为嬴政与赵姬一般怪罪与他，没想到嬴政竟然赞同吕不韦的做法，并认为他有神鬼智谋，甚是欣赏。二人骑马来到咸阳城外的原野之上，嬴政拔剑祭祀申越，至此之路，少年将不断蜕变。
赵胜对燕国战事的消息十分挂心，不仅如此，他此次入秦目的更是与嬴柱和谈，怎料竟见嬴异人坐在燕太子缁车，似乎与燕太傅鞠武十分交好。山东六国使臣齐聚咸阳，国丧大事如期而至。飞雪寒冬，国之丧万人同泣，赳赳老秦，共赴国难，岂曰无衣。
自从吕不韦将嬴政收为学生后，便每日卯时前往嬴政屋教导嬴政。吕不韦的志向在于辅佐明君，嬴政的志向在于统一六国，让百姓安居乐业，不再有抛弃妻儿流离失所之事。
廉颇大败燕军，赵丹传信赵胜即刻回国，不得与秦交好。吕不韦认为此等消息绝不可让赵胜知晓，于是提议咸阳城上下封锁消息，以免走漏风扇。为杜绝后患，华阳夫人关押大殿上的所有寺人侍女，没有她的命令谁也不允许放走。