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1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀， 逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。
范鉴找来了鹌鹑杨兴平，他让杨兴平给戴遂昌送一封信，目的是告诉戴遂昌要配合自己的行动，胆小的杨兴平不敢，于是范鉴就交给了他一些方法。胡老大带着屠龙来到了野外试枪，但是没想到却被屠龙灭口。杨兴平找到了刚给戴遂昌买完衣服的王莹，他趁着王莹买鸭子的时候偷偷地把纸条塞到了戴遂昌的鞋子里，其实范鉴的手下悄悄地跟着杨兴平，监视着他的一举一动，等买完鸭子之后杨兴平又在鸭子嘴里塞了一张纸条。
戴遂昌果然发现了鸭子里的纸条，他知道一般乌鸦会送来两张纸条拼到一起才能知道是什么意思，于是戴遂昌在鸭子里找另外一张，但是却没有找到。最后戴遂昌在鞋子里面发现了另外一张纸条，两张纸条拼到一起是“后窗”，于是戴遂昌便明白了乌鸦的意思。
范鉴让戴遂昌顺着绳子爬过来，但是胆小的戴遂昌速度非常的慢，就在这时王莹来了，他们发现了戴遂昌要逃跑，于是与范鉴他们发生了枪战，由于范鉴他们人少，打不过共党，于是只好逃走，范鉴想着杀死戴遂昌，却没有成功，戴遂昌松开了绳子，掉了下去，晕倒在地上。
范鉴做贼心虚，只好赶紧逃走，等着李参谋和沈英杰带着人来的时候范鉴已经逃走了，李参谋决定封锁镇子全力搜捕。
沈英杰他们开始审问戴遂昌，戴遂昌交代是从王莹送来的鸭头和鞋子里面发现的纸条，李参谋要把王莹关起来但是沈英杰不同意，但是李参谋毕竟是领导，他拗不过李参谋，只好看着王莹被关起来。沈英杰知道王莹绝不会是奸细，但是他又没有证据，所以他无能为力，只能另想办法证明王莹的清白。王莹想到了自己买衣服的途中遇见了杨兴平，她觉得杨兴平有问题，但是又觉得这不可能。
沈英杰去卖鸭子的小摊上询问了情况，王莹趁着上厕所的时候跳窗逃走了，她去找杨兴平了，她趁着杨兴平教课的时候偷偷进入他的宿舍，杨兴平回来后发现了她，百般狡辩抵赖。此时范鉴等人无法逃出湖山，也偷偷躲来杨兴平的住处。