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1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀， 逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。
沈英杰带人搜县委大院，情急之下屠龙让范鉴绑架自己，并把沈英杰他们引了过来，范鉴听信了屠龙的话，假装绑架了她。在沈英杰的劝说下范鉴要放下枪的时候，屠龙暗中捣鬼，让沈英杰一枪击中了范鉴的要害，此时的范鉴才知道这是屠龙诡计，他终于知道了这个女人是有多么的狠毒。屠龙假装晕了过去，沈英杰赶紧让人把屠龙和范鉴送往了医院。
范鉴苏醒之后嘴里一直念叨着屠龙，他恳求沈英杰救自己，沈英杰答应自己会救他，于是范鉴把自己雇江湖杀手的事情告诉了沈英杰，但是在他还没有把话说完就咽气了，这让另一张病床上的屠龙松了一口气。范鉴临死之前说出的秘密惊呆了所有人，原本以为现在的戴遂昌是安全的，没想到危险就在身边，李参谋立刻布置全镇盘查，重点为外来男性。
沈英杰来医院看王莹，发现王莹抱着一堆书信在哭，便开始安慰她，其实此时屠龙正在偷偷看着他们，听他们的对话，等沈英杰离开之后，屠龙也出了医院，她看到街上很多的人正在搜捕自己，不知道自己的任务能不能完成。
屠龙则以保卫科杂工的名义，借口清扫靠近戴遂昌的关押地点，并潜入一处靠山民居找到刺杀戴遂昌的绝佳位置。沈英杰他们查了半天也没有查到屠龙的蛛丝马迹，共党的人找到了胡老大的家里，却发现没有开门，但是却发现了胡老大的尸体。
沈英杰判断胡老头系屠龙所杀，遂留下一组战士埋伏在铁匠铺守株待兔，屠龙悄悄来到铁匠铺拿回隐藏的武器装备，被埋伏的战士发现，但他们显然不是屠龙的对手，全部毙命。沈英杰还没有走远听到了枪声急忙返回铁匠铺，只可惜他来晚了一步，只看到了战士们的尸体却没有看到屠龙，屠龙成功地逃脱了。
沈英杰再次勘察铁匠铺，他发现了一根缝衣针，这使得他对屠龙的真实身份产生了怀疑，什么样的人才会使用缝衣针杀人呢？