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1943年秋，日伪苏城清乡总指挥李世林因侵吞军饷败露，被日军毒杀。李的亲信秘书戴遂昌侥幸躲过捕杀， 逃跑途中被我新四军武工队在我湖山根据地擒获。由于戴遂昌掌握了日军在苏城地区的军事部署和日伪与国民党顽固派暗中勾结的证据，军分区命令我湖山县委务必保证戴的安全，三天后派部队来转移戴遂昌。日军苏城宪兵司令部派出秘密行动组潜入湖山追捕戴遂昌；国民党顽固派恐其与日伪勾结的阴谋败露，秘令苏城特派员顾维民全力营救戴遂昌，营救不成则秘密除掉；而潜伏在湖山的日伪内奸也受命启动。我湖山县委保卫科长沈英杰受命保护戴遂昌，他和他的战友在三天中与日军、国民党顽固派和潜伏的日伪内奸展开了一系列惊心动魄的搏杀，最终完成了任务。
范鉴等人绑架了王莹和杨兴平，想以此来威胁共党，他们在王莹的身上绑了定时炸弹，威胁共党交出戴遂昌。戴遂昌在被押去学校的路上被屠龙看到了，屠龙在后面偷偷跟着。沈英杰及时赶来，想着干掉这一伙人，没想到一直找不到一个比较好的角度，无奈之下他只好跟他们正面谈判。
机智的沈英杰利用粘在背后的炸弹打死了范鉴的两个手下，范鉴打伤了王莹的一只手臂，然后就带着杨兴平逃走了，沈英杰负责给王莹拆弹，杨兴平担心王莹，不肯跟着范鉴逃走，于是在杨兴平跑回去的时候范鉴打了他好几枪，然后打中他身上的炸弹，杨兴平牺牲了。王莹知道了这个消息，哭的撕心裂肺。
沈英杰成功地拆掉了王莹身上的炸弹，两个人开心地拥抱在了一起，老蔡带人追捕逃跑的范鉴，李参谋让沈英杰前去协助他。范鉴几次惊险逃脱，却落入一伙人的“仙人跳”，倒霉得只剩下一条内裤。
逃出来的范鉴只能化妆成叫花子的模样，来到了集市上，没想到却被沈英杰识破了，但是却没有抓到他，范鉴躲进了一个买菜的车里，没想到刚出虎口又进了狼窝，这是胖子买菜的车，他回到了县委大院，正好听见了屠龙的声音，于是他赶紧下车与屠龙碰头。
沈英杰像老蔡询问了情况，他猜想范鉴也许会躲在送菜的车里进来，于是他让老蔡继续搜查，自己去后院看情况。屠龙正在自己的屋子里跟范鉴讨论价钱的事情，无奈之下范鉴只好答应屠龙所提出的条件，并立下了字据，屠龙把自己杀掉戴遂昌的计划告诉了范鉴。