共23集
故事发生在一九四二年第二次世界大战期间。中国的抗日战争进入到最艰苦的阶段，缅甸沦陷，日军侵犯云南的畹町、龙陵、腾冲，滇缅公路被迫中断，由此，最后一条通往中国战区的通道也被切断，使外国援华的物资无法从缅甸运入中国。 在中华民族处于危难之时，贯穿滇、川、藏直达印度出海口的茶马古道成了唯一能运送国际援华物资的地面通道。拉萨，成为了中国大西南商旅云集的商业大城市。这时候藏族、汉族、纳西族、白族、普米族、回族、彝族各民族的马帮组成浩浩荡荡的民间商队，延续着他们世世代代血脉相连的命运，走上茶马古道。西藏拉萨巨商尼玛次仁、三江土司儿子格桑加措与纳西族大商帮“木家昌” 茶马古道剧照新掌柜木石罗，大理白族茶王杨老爷的世代恩仇又到了风云交织、矛盾突变的时候；在日本特务静安、大杀客七指狼和鹤吉昌老板陈佩雄的挑唆下，一场新的复仇在茶马古道上激烈展开。然而，大敌当前，生死与共，中华民族的优秀精神使各民族商帮之间所有的前仇恩怨都得到化解，保证了抗战物资的运输和内地与滇、川、藏政治经济的联系，演出了一幕幕壮丽神奇的史诗画卷。
格桑派去寻找花依的手下无获而返，格桑决定带领运茶马帮上路前往拉萨，并沿途寻找花依。 拉萨，尼玛的儿子在云南运茶的路上遇到日本飞机轰炸丧身途中。尼玛一家人陷入了丧子的巨大悲痛之中，许多藏商在重庆、昆明、大理的商号都遭到了日本飞机的轰炸，群情激愤。拉萨寺院为在内地丧身的藏人以及所有在抗日战争中遇难的中国百姓举行抗日祈愿大法会。 花依路途中遇见七指狼，奔跑中摔下雪山，被神川铁桥女土司珠玛的女儿拉姆救回自己家中。 木石罗途经木天王古堡拜祭祖先，突然一支枪口已经对准了他。枪声响过，木石罗应声倒下。木家马帮也猝不及防的被土匪们杀的大乱。正当七指狼再次举起枪要彻底结束木石罗性命的时候，静安出现了，他让同行的小沙弥将木石罗背走。另一边死里逃生的老管家给给舅舅背着奄奄一息的阿崩代逃走。 花依在拉姆家中虽然受着拉姆的欺辱，但只是默默承受着。 格桑和杨金鹏路过木天王古堡面对惨状十分心惊，好在没有花依的痕迹，放心的继续前往拉萨。 静安将木石罗背到白玛寺疗伤，在活佛的细心照料下，木石罗渐渐恢复。