共23集
故事发生在一九四二年第二次世界大战期间。中国的抗日战争进入到最艰苦的阶段，缅甸沦陷，日军侵犯云南的畹町、龙陵、腾冲，滇缅公路被迫中断，由此，最后一条通往中国战区的通道也被切断，使外国援华的物资无法从缅甸运入中国。 在中华民族处于危难之时，贯穿滇、川、藏直达印度出海口的茶马古道成了唯一能运送国际援华物资的地面通道。拉萨，成为了中国大西南商旅云集的商业大城市。这时候藏族、汉族、纳西族、白族、普米族、回族、彝族各民族的马帮组成浩浩荡荡的民间商队，延续着他们世世代代血脉相连的命运，走上茶马古道。西藏拉萨巨商尼玛次仁、三江土司儿子格桑加措与纳西族大商帮“木家昌” 茶马古道剧照新掌柜木石罗，大理白族茶王杨老爷的世代恩仇又到了风云交织、矛盾突变的时候；在日本特务静安、大杀客七指狼和鹤吉昌老板陈佩雄的挑唆下，一场新的复仇在茶马古道上激烈展开。然而，大敌当前，生死与共，中华民族的优秀精神使各民族商帮之间所有的前仇恩怨都得到化解，保证了抗战物资的运输和内地与滇、川、藏政治经济的联系，演出了一幕幕壮丽神奇的史诗画卷。
贡布用管家的姓名换回了陈佩雄的自由，但是将他带到寺庙交给静安，要他读经苦修。 在汉僧的教唆下，陈佩雄又回到贡布府。贡布要他夹着尾巴作人，赔给格桑骡马，向尼玛认罪，其实他的心里还是贼心不死。 木石罗依然沉沦在感情的苦恼之中，失手打了阿撒咪，结果闹得不可开交。木石罗郁闷的一个人去喝闷酒，结果酒醉而归，给给和阿崩代劝阿撒咪借此机会生米煮成熟饭，阿撒咪想起格桑也曾替她出主意，给木石罗生个孩子，拴住他的心，于是…… 醒来的木石罗得知自己对阿撒咪行过夫妻之事，后悔万分。 花依无法解脱痛苦想要出家为尼，被芭拉及时劝阻。花依在芭拉的开导下，决定帮助木石罗，她决定嫁给格桑，只要格桑答应她的三个条件“第一，从此以后，你不能再和木石罗作对，和木家的怨恨必须一笔了清。第二，你要选木石罗作马帮大首领，不和他做对。第三，要在拉萨举办最豪华的婚礼，而且要请木石罗和他的夫人阿撒咪参加。”格桑悉数答应