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郑和为了心中的先帝，为了保住几百艘大明的宝船和三万名航海精英，还是来到朱高炽面前，违心承认下西洋是自己一人的过错，请皇上治罪！这可让朱高炽有了面子，他看到郑和一片忠心，便命郑和任南京守备兼大报恩寺督造之职。但从此不能再对巡洋心存侥幸，想入非非。
郑和正在用海图指导原来的属下怎么航行，却被锦衣卫发现并要搜查，就在这时徐妙锦赶来解了围。吴宣来看郑和，假惺惺地希望他早日把海图修补完成。
朱高炽见吴宣与郑和有往来，就让锦衣卫盯住这两人，一定得找到他们藏东西的地方。
公元1425年，继位仅十个月的明仁宗朱高炽病逝。朱瞻基继位为帝，昭告天下，一切国策均沿袭永乐旧制。
夏原吉上朝表白，自己已到了耄耋之年。这一辈子精于计算可目光短浅，反对了一辈子下海巡洋，给永乐新政添了一生的障碍；直到今天，自己才彻底看明白，成祖开新政，高瞻远瞩；下西洋，恩泽万代！他今天给皇上带来的不仅仅是这些话，还为皇上请来了一个人-----郑和。
朱瞻基充分肯定郑和是成祖一朝的股肱之臣，可惜皇爷爷走得太急，航海大业遇阻，郑和也遭受了株连。他重申要秉承先祖遗训，重兴航海伟业。当场拜托郑和接受重任。
夏原吉代皇上前来送行，特赐郑和天子剑、紫金印，使郑和等感谢不尽。正要起航，宋莲芯提出要跟他一起再去找宋天，她不相信孩子就这样走了。
汉王自逃回山东之后，以明仁宗罢黜大航海，违背了成祖的遗训为由，传檄天下，誓师起兵。朱能让儿子把书信交给皇帝，表达自己这匹老马，依然可用。在朱能的影响下，许多官吏也同仇敌忾，助皇上稳定大局，再图新政！朱瞻基决定御驾亲征，封赵实为平叛总兵官，率兵十五万，即日讨逆！
宋莲芯看见了莫干岛，还发现岛上有炊烟！吴宣听说莫干岛上还有人？心里一惊，立刻做了应对的准备。
宋莲芯一上莫干岛，就大声呼唤儿子，郑和要手下鸣号。宋天看清船队奔向海边，母子重缝了！宋天把自己怎么活下来的，一一告诉了郑和。要求裁决吴宣等恶人。船队众将士皆认为吴宣论罪当死一百次了！郑和以为如何惩罚吴宣，是皇上的事，他让大伙以大局为重，不要再追问这件事了。
这时，吴宣拉着张成贵在喝酒，将当年主上的圣意和盘托出，以推卸罪责。
大结局