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今日的一败涂地，朱棣认为留下姚广孝，便是留下了天大的危险。于是命令马和杀姚广孝，不然就将马和一道斩首。
徐王妃劝王爷，从今以后，过自己的安生日子，不争不斗，祛灾取祥。
灵谷寺内，姚广孝与马和师徒二人坦然对酒当歌，两人都已将生死置之度外。在王妃的开导下，朱棣幡然醒悟，为作出这一错误决定，亲自去向大师赔罪。
姚广孝带着马和来燕王府，看朱棣如何杀了自己。他们相遇在桥上，一番言词之后，激发朱棣继续追求帝王事业。
皇上令诸王进京。姚广孝劝朱棣主动交出兵权，这样既可自保，又可试探东宫意图。
秦、晋两王拜见皇太孙，行完君臣之礼后，要求行家礼，方孝孺认为这样不妥。
朱棣也到东宫拜见，朱允炆要行家礼，反被燕王制止。朱棣还主动提出交出帅印兵权，放弃藩镇属地，恳请回京疗伤。朱允炆被对方诚意感动了。
齐泰希望借众王进京之际，假圣上一双铁掌，削夺藩镇。皇太孙朱允炆对此把握不定。