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新主即位，众臣建议裁撤藩镇，将天下兵马收归朝廷。齐泰建议各藩镇亲王留守原地，不得赴京奔丧。
朱棣一行在浦口被铁平拦阻。僵持不下之时，马和出面见铁平，要求先把燕王迎进城，待报朝廷定夺是否入京。
齐泰认为朱棣是抗旨奔丧，意在逼宫。建议皇上只准朱棣一人过江祭奠，趁机解除兵权，予以扣押，彻除后患。
马和看出其中阴谋，献计让两位王子替燕王赴京，自己愿意陪伴前行。朱棣反复思量，同意走这一步棋。
果真，拜祭完先帝，朱高炽与朱高煦向皇上请求返回北平，齐泰却将二人强留京城做人质。
两位王子被拘，让朱棣愤怒至极。姚广孝反而祝贺燕王躲过一劫。同时建议朱棣，即刻上表，向朱允炆表示忠义之心。
朱允炆听从方孝儒的建议，开始裁撤各地藩王。各位王爷一一落马。朱允炆还给朱棣下旨，让他揭发诸王的罪状，表态支持。
朱棣一步步被逼，连三护卫都没保住，但顾及到两个儿子在朝廷手中，不敢轻举妄动。姚广孝也认为眼下起兵的条件还不成熟。
部下调走了，朱棣把自己多年积累的私银奉送给他们，这番深厚情义，让铁平都感动不已。