讲述春秋战国时期,吴国灭越,吴王夫差将越王勾践带回吴国为奴。越王勾践不忘国耻,卧薪尝胆,心中装着越国的复兴。在此期间,范蠡等越国将领为复国昼夜奔走,并将西施送给夫差巧施美人计助勾践复国。恩怨、战争与情仇纠缠在一起,演绎出一幕感天动地的历史场景。
践到了齐国后痛骂齐王,被收监,后又向齐王陈述说与吴反目和维持友好关系的利弊,齐王答应释放践更答应归还玉佩。太子友在越国碰见珏,同情珏的待遇,为她安排了婢女。晋王邀请差出席狩猎活动,表示这次一定要出席,同时指出晋国公主未出嫁,正好和太子友结成亲姻,差把晋国的礼物分发给各嫔妃,旦强在姒前挑选了一块镜子,姒找来差,要求他惩罚旦,姒用黑鞋底涂旦脸七天,令旦更加憎恨姒。差要给晋王回礼,蠡建议做一个刻上凤凰图案的青铜鼎,以出凤求凰之意,旦以草药使姒腹泻不止。