讲述春秋战国时期,吴国灭越,吴王夫差将越王勾践带回吴国为奴。越王勾践不忘国耻,卧薪尝胆,心中装着越国的复兴。在此期间,范蠡等越国将领为复国昼夜奔走,并将西施送给夫差巧施美人计助勾践复国。恩怨、战争与情仇纠缠在一起,演绎出一幕感天动地的历史场景。
旦怕施进宫抢了自己的风头,想要联合姒,谁知道姒早看不惯旦,用药物使她保不住肚里的孩子。旦从婢女口中得知是姒陷害她,告知差。蠡和施在最后的日子里,以天地为证成为夫妻,待战争结束了,蠡就来正式迎娶施,补偿她所受之屈辱,两人相依相偎,定下太湖之约。