共35集
小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱 饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万年解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊 饰），也就是沉香的舅舅，决定组阻止沉香的救母之旅。 于是，这场困难重重的救母之行在二郎神的干扰中拉开序幕。征程上，沉香邂逅了许多善良的人精怪，也遇到了各种阻力，甚至想要放弃过。但最终都抵不过救母的决心……
沉香忽然看见了一般凡人看不见的黑、白无常，沉香央求他们带自己去地狱查看“生死簿”。沉香在“生死簿”中怎么也找不到母亲的一页。黑白无常告诉他，他母亲肯定不是人类，非妖即仙。 判官发现了沉香，命令小鬼捉拿。二郎神救下沉香，并亲自将他送回了家。 沉香从家中翻出宝莲灯，并随宝莲灯飞到空中，他第一次领教了宝莲灯的厉害。小龙女姨母在空中接住了宝莲灯和沉香，这引起了沉香更大的困惑。二郎神送给沉香一把长命金锁，作为他十六岁的生日礼物，沉香得知二郎神就是他亲舅舅。刘彦昌和小龙女不得已将真情全部告诉了沉香。沉香这才如梦初醒。 上山寻找失踪十六年父亲的丁香姑娘，被梅山兄弟用法力送回家。母亲告诉她，她和刘彦昌的儿子沉香是指腹为婚的小夫妻。
二郎神求见王母娘娘，提出是否可以修改一下天条？却遭到王母娘娘的严厉斥责，他失望而归。二郎神把见到沉香的事告诉了关押着的三圣母，三圣母得知刘彦昌父子都还活着，十分欣慰，她希望能够见他们一面。