共35集
小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱 饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万年解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊 饰），也就是沉香的舅舅，决定组阻止沉香的救母之旅。 于是，这场困难重重的救母之行在二郎神的干扰中拉开序幕。征程上，沉香邂逅了许多善良的人精怪，也遇到了各种阻力，甚至想要放弃过。但最终都抵不过救母的决心……
二郎神答应三圣母和沉香在梦中见一面，但要规劝他放弃救母的想法，否则他将一步步走向死亡。 在梦中，三圣母见到了自己日思夜想的儿子，并通过沉香感应到刘彦昌对自己的思念，她百感交集。沉香心中更加坚定了救母的决心，他认定首先要找到母亲的被关押处，接着还要了解宝莲灯的用法。 嫦娥怀疑圣母有难，来到华山想探之真情。二郎神变成三圣母的模样，骗过嫦娥，嫦娥放心离去。 沉香用计逃出二郎神设下的屏障，踏上了救母之路。二郎神没有想到，懦弱的沉香居然有这么大的救母决心，他带着哮天犬急忙追了上去。
刘彦昌追上沉香。哮天犬突然出现，奉二郎神之命来捕杀沉香，但几次都被沉香包袱里的宝莲灯挡住。打斗之中，他们惊动了正在睡觉的牛魔王，牛魔王踢飞了哮天犬，打倒了刘彦昌，捉走了沉香。刘彦昌急忙召唤小龙女。 牛魔王将沉香带到铁扇公主的芭蕉洞，准备吃掉他。二郎神牵着哮天犬来到洞口。