共35集
小镇少年沉香（曹骏 饰）和父亲刘彦昌（刘小锋 饰）一直都生活的很平静，直到有一日，沉香意外发现自己体内居然蕴含着“法力”，能够不费吹灰之力的穿墙而过。父亲得知后，告诉了沉香掩藏了多年的事实，那就是沉香的母亲其实是天上的三圣母（朴美萱 饰），因为违反天规，和身为凡人的自己成婚，现在被天庭抓取，不知去向。得知真相的沉香无比震惊，决定排除万年解救自己的母亲。将一切看在眼底的二郎神（焦恩俊 饰），也就是沉香的舅舅，决定组阻止沉香的救母之旅。 于是，这场困难重重的救母之行在二郎神的干扰中拉开序幕。征程上，沉香邂逅了许多善良的人精怪，也遇到了各种阻力，甚至想要放弃过。但最终都抵不过救母的决心……
又三年过去了，沉香重新练就了武功，思想上也更加成熟了。 沉香发现受尽折磨的孙悟空，怒不可遏。他背起孙悟空，拼命闯出密牢。二郎神感觉沉香的功力比以前更强了。王母娘娘下令，全力以赴，捉拿沉香。 二郎神用真气帮小玉维持了生命，并使她练成了劈天神掌。现在，她要出去报仇了。完全变成另外一个人的小玉走出了真君神殿。 猪八戒擒住哮天犬，将他关押在自己的庙中，带着沉香和孙悟空去找南海观音救治。 丁香和八太子决定去见三圣母，希望她能促成他们的姻缘。在华山，丁香和八太子突然见到了沉香。沉香还活着，这使丁香欣喜万分，而八太子则失望地离开了他们。 梅山兄弟找到被四脚撺蹄吊在房梁上的哮天犬，得知沉香他们去南海找观音菩萨治伤去了。哮天犬追踪沉香来到南海，小玉也赶来找孙悟空报仇，几路人马都聚集在这里。孙悟空已经恢复了元气，但还未苏醒。观音正在为他接通经脉和筋骨。猪八戒发威打跑了哮天犬。