插队时,知青孙子旺、张大年同时爱上了秀,秀与张大年的恋情迅速发展并怀上了他的骨肉,为了前程,张大年劝秀打掉孩子,秀却从此音信全无。秀失踪后产下一对龙凤胎,因无力抚养只好送人,之后秀便在抑郁中去世了。其弟在秀的遗物中发现秀写给龙凤胎父亲的信,孙子旺误被认为是孩子的亲生父亲。误解导致了孙子旺与妻子杨喜莲二十年婚姻生活的结束,之后,孙子旺踏上了代故人寻子的漫漫征程。在寻子过程中他遇到了种种困难和挫折,因为自私,张大年百般阻挠;两个孩子--安吉拉和福兰克不接受;以及经济上的困难等等,但孙子旺以宽容的心态渐渐感化了周围所有的人。最终,孙子旺带着异乡亲人的祝福,回到了祖国,完成了这段不平凡的寻子之旅。
福兰克从吴侦探那里了解到,子旺寻找的龙凤胎中,女儿已经找到,就是阿香的英文老师安琪拉。福兰克感到错愕,借机接近安琪拉。福兰克来到安琪拉家中,趁其不备,遣入卧室,看到安琪拉小时候的照片与自己小时候与妹妹的合影一样,不禁黯然神伤,他的怪异行为,让安琪拉感到惊恐,遂将其赶走。福兰克只好难过地离开。阿香终于等到了工卡,拿证件前去填表的时候,在福兰克抽屉里发现了孙子旺的护照,阿香震惊,认准福兰克当初在机场偷了子旺护照,刚对福兰克建立起来的好感顿时荡然无存。阿香心情复杂来找子旺,正遇小芸与前来租房的人讨价还价,于是阿香向小芸表示希望做她的房客,小芸当下应允。子旺见阿香突然搬来很奇怪,阿香面对子旺心情复杂,只好编造一个理由让子旺放心。福兰克回家见阿香已搬走,他认为阿香去找子旺,于是到小芸家找阿香。阿香为不引起子旺的疑心,将福兰克带进自己房间。福兰克向阿香解释护照不是他偷的,阿香却对他彻底失去了信任。张大年收到子旺护照并将其归还子旺,大年故意向子旺夸大他已经在美国逾期居留,将面临被移民局遣送回国的危险。