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重庆解放前夕,叶大龙(连奕名 饰)带解放军小分队进入市邻执行秘密仼务。随着国军的溃逃,潜伏特务花名册的归属成了控制重庆地下网络的王牌。军统特务计雨棠(韩童生 饰)近来心神不定,缘自他在上司林南轩(钱勇夫 饰)的葬礼上,在棺材中发现了一双绣花鞋。山城重庆解放后,沈超(张潮 饰)当了公安局长,随军作战的林莹(孙俪 饰)爱上了骁勇善战的叶大龙,但不久叶发现林竟是国民党国防部二厅中将林南轩的女儿,心中很是纠结,并对原先在敌后工作过的沈超也产生了怀疑。其实林南轩的死是敌人抛放的烟幕弹,他躲在幕后导演,计雨棠等人在前台表演,叶大龙决心一定抓获这个危害新中国安全的特务组织......
沈超和林南轩商议计划时,叶大龙闯进。此时的叶大龙,对站在他面前的两位老共产党员产生了深深的敬意。金姐有意撮合秦家康和林莹,但秦家康的病情越来越严重,他不想拖累林莹,他让林莹不要再来探望他。深夜,重庆的上空空降了两个台湾兵,他们和陶大海、计雨棠迅速取得了联系,准备实施毁灭重庆的计划。海外科学家严修良要来重庆,巴东公安局肩负着保卫工作。为了能出色地完成任务,黄副局长示意叶大龙去请教沈超。沈超和林南轩决定帮助叶大龙完成这次任务。当严修良去参观南平小学时,严修良遇到了老同学金姐,并请金姐晚上去川剧院看戏。川剧院地形复杂,陶大海等人选定在此下手。在沈超和林南轩等人的紧密布署之下,他们击毙了特务,出色地完成了这次保卫任务。