破晓

李炳君在夜上海将田继业被捕入狱的事告诉了许丽丽。所以晚上在李炳君送她回家时，许丽丽主动邀请他到自己家里去。许丽丽在家里色诱李炳君，希望他能够帮帮田继业。李炳君虽然觉得许丽丽主动向自己示好是为了田继业，但他还是禁不住对许丽丽的迷恋，把许丽丽抱进房间。

老胡给李炳君打电话，告诉他佘丽华果然死了，郭子这会儿正在埋葬她。老胡与郭子有仇，他一心想杀他报仇，他向李炳君请示。李炳君让他可以按自己意思办。老胡大喜。他埋伏在佘丽华坟墓附近，看着郭子痛不欲生地在坟前痛哭，老胡心里非常解恨。这时，他突然看到郭子绝望地拿刀自刎。老胡兴奋地走到郭子尸体旁手舞足蹈，哪知郭子突然从地上跃起，像兔子般逃窜了。

郭子想杀了老淫棍崔法官。他潜入医院，绑了护士假装成医护人员接近崔法官的病房。就在他准备进去时，听到病房里一个女人的惊呼。等谷局长、李炳君赶到时，根据现场勘验，查明崔法官的死因是马上风。老胡却不甘心地说护士反映之前看到过郭子在医院出现的身影。

这时，田守诚闻讯赶来。目睹了崔法官死亡的现场，得知之前他的床上还有一个女人时，一切都很明了。但为了维护司法界的声誉，田守诚当场将这个案子定性为郭子报复杀了清正廉明的崔法官。

田守诚在崔法官死后找到当局的代表，提出崔法官的死证明田继业没有杀人，因为真正的凶手在田继业羁押期间杀了崔法官。但当局代表却告诉他老鸨子在监狱自杀，而且田继业平时的所做所为让当局非常不满，当局是铁了心希望田继业死。田守诚见这条路走不通，于是提出新的交换条件，自己把叶靖奇改造成当局喜欢的那种人，条件是保全田继业的性命。

李炳君到监狱后得知田继业被关进水牢和老律师关在一起，他就知道老律师一定把所有的事都告诉了田继业。他让人把老律师提出牢房，老律师知道这是自己死期到了，临走时他把一个形似钥匙的东西交给了田继业。果然，老律师在出狱后被力行社的老胡击毙。

田继业经过深思熟虑后决定想办法出狱。他主动要求见李炳君。见到李炳君他提出要田继业交出那份情报，并告诉他那是一份日本人在上海的特务名单。但田继业却说自己暂时不能交给他，除非让他从监狱出去。李炳君没有再说什么，而是让田守诚来跟田继业说。田继业在得知身世真相后第一次看到田守诚，他心中五味陈杂。