破晓

叶靖奇在聚会上与田继业的观念发生冲突，叶靖奇发表了自己慷慨激昂的演说。这时老猫告诉他们情况有变，力行社的人突然来袭。于是聚会马上转变成舞会。李炳君带着许丽丽进到这里时，只看到现场的人都在跳舞。

李炳君以调查有人非法聚会为名要检查这里。叶靖奇与李炳君周旋着，田继业建议何如是主动邀请李炳君跳舞，打破这个僵局。在何如是的邀请下，舞会又继续下去。许丽丽下到舞池主动挑衅何如是，田继业见状主动过去拉住许丽丽共舞。许丽丽对这个带着面具的男人充满好奇和疑问。她越发觉得他和田继业非常相似。

李炳君没有查到舞会的问题，他带人离开后，聚会就立刻取消，各人也迅速散去。谁知李炳君再次带人返回突击检查，躲在暗处的田继业意识到聚会散的太快一定引起了李炳君的怀疑。果然李炳对空无一人的聚会现场生疑。

叶靖奇回到田宅后，田守诚提醒他不要再继续做他的事情，他已经引起怀疑。但叶靖奇却偏执自己的做法，他不会低头。此刻他觉得自己不再适合住在这里，他搬了出去。何如是在帮叶靖奇收拾刚搬入的房间时，看到了田继业过去帮叶靖奇画的肖像画。何如是盯着画像目不转睛，叶靖奇正好返回拿东西。叶靖奇看着何如是的样子，知道她一定在思念田继业，他压抑的怒火顿时暴发。他痛斥田继业背叛他陷他于不义之中，但何如是知道那只是田继业保全叶靖奇性命的做法。其实叶靖奇内心深处更多的是嫉妒何如是难忘田继业，他觉得何如是在内心里背叛了自己。何如是没想到他这么偏执和心胸狭窄。

田继业让老猫帮自己搞到手枪说自己 有用途，结果田继业从老猫交给自己的手枪看出了端倪，这种枪只有力行社的人才有。田继业告诉老猫，自己通过一系列的异常已看出老猫就是力行社的特务。老猫见行迹败露，拿枪对准了田继业。

叶靖奇律师事务所的小马受老猫蛊惑，以为田继业就是他们队伍中的败类，他把老猫的分析告诉了叶靖奇。叶靖奇和小马匆忙赶到老猫住处时，老猫正要逃跑，他们俩亲眼目睹田继业开枪打死了老猫。这时力行社的人蜂拥而至，叶靖奇和小马在逃跑时，小马被力行社开枪打死。

叶靖奇和他的同志们为小马和老猫举行了追悼会，他发誓一定要找田继业报仇。这时，田继业打电话通知何如是，让她告诉叶靖奇赶紧离开。何如是告诉叶靖奇后，叶靖奇却觉得不能盲目相信那个人的话，坚持不走。在何如是的劝说下，他答应离开留下何如是静观其变。结果，叶靖奇前脚走，李炳君就带人冲进律师事务所。李炳君的人搜出了那边出版的刊物。