破晓

腾先生和李炳君在饭店里想钓大鱼，可直到眼睁睁地看着叶靖奇和何如是离开也没有等到其他人。腾先生觉得自己内部有人走漏了风声。而田继业此时假扮成黄包车夫接上叶靖奇和何如是，一直把他们拉到街上的安全地带后钱都没要就跑了。何如是看到这个奇怪的车夫离开的身影，觉得非常奇怪也非常熟悉。

在许丽丽家，李炳君搂着许丽丽郎情妾意地随着音乐跳舞，腾先生的电话不合时宜地响起，他让李炳君马上到楼下的汽车里。在车里，腾先生告诉他，自己最近对他吹毛求疵只是因为看重他，想委他于重任。因为他准备离开上海，他要把现在的担子交给李炳君。就在李炳君吃惊时，腾先生突然又向他提起蓝香书寓的雨夜杀人案，他质问李炳君为什么会和田中隆吉有来往，而且他下令在自己回来时，李炳君必须把那个当时他没有找到的东西找到。

老猫把腾先生要离开上海的消息告诉了田继业。田继业很纳闷这种重要的情报他是如何得知。老猫说自己也有眼线在腾先生那边。其实田继业不知道，这个消息是李炳君故意放出去的，他让人把这个消息透露给各方力量。腾先生坐车离开走到大街上时，突然遭到枪击。叶靖奇几次射击没有击中，李炳君也躲在路旁高楼上阻击，然而也没有打中。腾先生的枪反而打伤了叶靖奇的腿。叶靖奇在逃跑途中遇到警察，警察对他受的枪伤非常怀疑。田继业在警察要带走叶靖奇时救走了他。

叶靖奇回到家后，他的腿伤引起了田守诚的怀疑。田守诚旁敲侧击地告诉叶靖奇，现在全上海都在抓捕腿部受枪伤的人。他提醒叶靖奇不要到医院，同时要提高警惕。何如是觉得田守诚对叶靖奇就是刺猬的身份已经有了怀疑。正说话间，李炳君突然到访。他直言不讳地告诉田守诚，自己怀疑叶靖奇是行刺腾先生的人，而且他还受了枪伤。这时，何如是挽着叶靖奇的胳膊步履平稳地走了出来，他们特意让李炳君看到叶靖奇没有腿伤。田守诚用叶靖奇根本没有受伤的事反驳了李炳君。

何如是接到老猫通知，让他们到一个化妆舞会聚会。在舞会现场，何如是看到了叶靖奇描述的那个救过他的神秘男人。田继业此刻强忍着心里的激动，装出心静如水与何如是初次见面的样子。这时许丽丽开车路过这里，她想进去凑热闹却被告知这是个私人办的化妆舞会，不允许没有被邀请的人参加。许丽丽愤愤不平地转道去了李炳君那里。李炳君听了许丽丽的话，决定陪她一起借搜查为名进到舞会。