共36集
1944年，国共合作抗战期间，猎人出身的国民党上尉牧良逢授命率领特战队，摧毁日军研制氰酸手雷的秘密武器研究所；在中共地下党员张觉、刘晓贤的帮助下，历经重重艰险完成任务。但期间，身为坚定共产党人的父亲牧大明被杀害，妻子柳烟也遭受迫害而丧失记忆。深受刺激的牧良逢武断认 为是共产党造成了这一切，开始仇视中共一方。在识破并阻止日军一次针对国军高级将领的刺杀后，牧良逢受命带领特战队阻击日军进攻，但约定好的后援却迟迟未到。陷入绝境的特战队被中共游击队不惜代价地解救出来，期间中共党员大无畏的牺牲精神改变了牧良逢对共产党的看法。在中共地下党的帮助下，牧良逢查出幕后真凶的身份，使他真正认清了国民党某些高级将领消极抗日的的本质；为了挽救即将崩溃的战局，牧良逢的特战队与中共游击队并肩一处，开始了一场惨烈悲壮的战斗。
牧良逢不疑有他，不知道这完全是刘森要除掉自己的计谋。他此时担心失踪的柳烟。 柳烟被老吉、铁生带到了山里，而得到宗明汇报的游击队任政委等人此时也在寻找柳烟的下落。他们发现了柳烟在山林中时做的记号。可老吉也同时察觉柳烟做了手脚。 牧良逢等人听游击队员说山中发现柳烟留下的记号，忙追踪而去。但老吉破坏了柳烟的记号，反而利用记号误导牧良逢等人。 宗明抢先找到了柳烟，被老吉俘虏。老吉带着两人躲避牧良逢等人的追踪，为了自保，他要求柳烟带他去找牧大明留下的线索，换回他当年留在国民党那边的悔过书。柳烟则抓住时机，暗中挑拨铁生、老吉之间的关系，铁生果然被柳烟说得意动。