共36集
1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。俞北平真实身份为中共，他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。
吴昆才对扳倒俞北平的事存有疑虑，郑翊见此，便用官复原职的好处利诱他，吴昆才自然答应了此事。随后，郑翊带吴昆才去找孙德利，向他询问监控谢楠的事。通过分析从孙德利处得到的监控谢楠的照片，郑翊发现谢楠正在监控林莎，便对孙德利下令，让他对林莎实施保护性监控。
程忠义来找林莎，并带她到金湖会馆，告诉她张凯没有带走机要文件，其共党身份很值得怀疑。正当两人要深入讨论时，俞北平正好到来，两人只能暂时终止了话题。随后，俞北平突然提出想请林莎到自己住处吃饭。原来俞北平自升级后，内心很是不安，为了能确保提供给共党正确的信息，绥靖总署作战会议的林莎便成为他下一个目标。
在俞北平家吃饭间，徐丹妮表达出对林莎为美方工作的不满，俞北平见此，忙打圆场，徐丹妮气愤离去。而林莎却因这父女两人的相处，想到了自己因参加了北伐战争而壮烈牺牲的父亲以及早逝的母亲，一时控制不住悲痛的情绪，提出到洗手间平复心情。而俞北平趁林莎去洗手间平复心情的时候，翻查她所携带的文件。通过林莎包里的会议纪要，俞北平骇然得知攻防部署居然为假，他知道自己已经步入了郑翊精心布下的棋局中，四周已危机四伏，一时间情绪激荡不已。与此同时，洗手间里的林莎心中也另有盘算，她在自己的手指里放了白色粉末，并在同俞北平喝酒时，偷放在酒中。俞北平喝了放料的酒后，本应对林莎的提问知无不言，怎料其心志坚韧远超常人，在药物的影响下，俞北平竟仍能坚持不透露组织的机密情报。林莎本怀疑俞北平是共党，但在此刻又有了动摇。
郑翊和吴昆才派下属追查得知谢楠在林莎住所旁租了房间住，郑翊为了能更深地打击共党，决定先不打草惊蛇。随后，郑翊通对共军目前的战局分析，发现共党已然跳出了假部署，心下焦灼不已，她不知是共党高层自己发现假部署的不对劲，还是俞北平已然猜到假部署是个圈套。而共党方，由于经过调查发现俞北平所传上来的攻防部署为假，及时调整了战略，避免了重大伤亡，但同时，也对俞北平有所怀疑。
俞北平因为怕徐丹妮的心仪对象另有所图，很不放心，便派姜平去监控迟又一，并拍下他的照片，同时也嘱托姜平让迟又一同自己女儿少来往。
林莎经过上次对俞北平的试探后，仍然坚持暗中追查张凯的下落，势要将此事查个水落石出。她将林莎将徐丹妮作为突破口，专门到徐丹妮学校找徐丹妮，并送她两张音乐票以示交好。而徐丹妮实在很难抵住同迟又一一起看音乐会的诱惑，便答应了林莎继续上次的调查。