共36集
1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。俞北平真实身份为中共，他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。
在小白楼一战中，共党情工人员王杰被孙德利带人逮捕。而与此同时，姜平到酒吧告知徐丹妮俞北平中枪一事，徐丹妮闻言担忧不已，忙跑去医院看望。
侥幸逃脱的林莎、唐进义与卢柏顺三人于一处秘密住所汇合，决定为避免更大的损失，三人决定切断同王杰的一切联系。而郑翊等人通过对小白楼现场的分析，得知共产党是为拿东西才潜入的小白楼，便吩咐下属要求召开案情分析会。
此时，南京方，徐文正也得知了俞北平在同共党的遭遇中中弹一事，徐咏仪得知此事后心急如焚，当场决定赶往清城。而徐文正为更好地解决枪击案，还派了何群一同前往清城协助调查。
在案情分析会中，孙德利告知郑翊此事同黄春水留下的黑索金设备有关，而且提出林莎曾出现在枪击现场中。郑翊由此对林莎产生怀疑，但由于林莎是美方的人，便决定先将她的事情置之不理。
俞北平抢救成功后，总算转醒。他一醒来便向郑翊询问案情进展，郑翊如实告知他国军抓住了共党人员王杰，并且已经查明共党进去便是为黄春水留下的黑索金设备线索。同时，郑翊为观察俞北平的反应，将自己对俞北平的推测同他一五一十地道了出来，而她的推测正同事实进展完全一样，精准无比。俞北平只能强作镇定，靠着郑翊未掌握切实证据的这一点来撑最后的底气。这时，何群同徐咏仪赶到病房，郑翊见状便提出带何群去安顿他的办公室，这给了俞北平喘息的空间。
办公室里，郑翊告诉何群“比基尼”计划的目前进展，何群对郑翊表忠心，道明自己来清城的目的便是全力配合她，并对郑翊表露了自己心意，郑翊见此但笑不语。
何群回到给自己安排的住所后，见吴昆才早在等候他，诧异不已。吴昆才告知何群目前清城特调局里局势万变，并警告何群不要中了郑翊的美人计。在随后的谈话中，吴昆才向何群透露黄春水的黑索金线索就在他手里，并二话不说将线索拿出送予了他，想借此来为自己多谋一个栖身之地。怎料，吴昆才同何群的这番交谈早已一字不落地落入郑翊安排的专门监听两人的下属中，郑翊得知消息后便赶到了何群住所，被抓包的吴昆才只能全向郑翊交代清楚。他告诉郑翊，黄春水生前的联络员是市图书馆管理员宾妮，谁跟宾妮接头激活她，谁就是共产党。