共36集
1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。俞北平真实身份为中共，他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。
林莎想起程忠义曾同她提起舒晓梅是吴昆才的远方亲戚，而吴昆才正是目前一连串事件中的重要人物，便决定要抓住舒晓梅这条线索。趁舒晓梅不在办公室时，林莎通过从货物寄存处获得的那张寄存单同舒晓梅笔记的对比，确认了那女子就是舒晓梅。随后，林莎故意让舒晓梅知晓自己在查她，想通过她找到吴昆才。
果不其然，林莎果通过舒晓梅的行踪，查探到一个行踪诡异之人，她认定那人便是吴昆才就追了上去。林莎一路追踪到一家旅馆的288房间，却出乎意料地发现了何群。何群发现林莎后，两人展开激烈的枪战，好在程忠义及时赶来，林莎成功将何群击毙。郑翊知道何群被击毙的消息，深受打击，面色瞬间苍白。而美方从何群嘴里发现了跟苏联有关的文件，怀疑何群同苏联有联系，决定带走程忠义尸首，全面介入调查。
俞北平由何群一事，发觉目前事情发展很不对劲。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃郑翊一手策划，郑翊故意让俞北平引林莎发现何群，并让何群临死前故意吞入南京同苏联的合作协议，以坐实苏联介入国共内战之事。而美方也确实如郑翊所料，对此事震怒不已，重新评估同南京的合作关系。
特调局内，郑翊见“比基尼”第二阶段成功进行，又哭又笑，在屋里给牺牲的何群敬酒，并发誓自己一定会赢到最后。而俞北平则约林莎见面，同她一步步剖析了郑翊的布局，并提醒林莎他们要做最坏的准备。
南京方得知“比基尼”计划顺利进展后，很是高兴。计划的顺利可能会让美军直接介入战场，这对国军目前同共军展开的徐蚌战役很有利。郑介民派徐文正亲自前往清城，授予郑翊党国二等勋章，郑翊却因何群的牺牲难有欣喜之情。情绪激忿下，她向徐文正质问，他们如今牺牲这么多，来拯救国民党这所将倾的大厦是否值得。
俞北平知道自己已在同郑翊的这场较量中落败，情绪很是低落，林莎见此，忙安慰他。随后，俞北平难得向林莎坦露了自己对逝去妻子的思念，并剖析自己多年的心路历程，林莎见俞北平难掩悲恸的模样，终于开口承认了俞北平为自己父亲。父女间和解，激动地拥抱在一起。而这一切，被杜明达全部拍下，杜明达以为自己拍到了俞北平偷情的证据，暗自偷笑。
当晚，特调局举行庆功会，郑翊给予在此事中出力的下属们他们所渴求的地位，以进一步笼络人心。在俞北平在阳台独处时，郑翊找到俞北平，对他道明自己绝不会放过他，否则就对不起何群。
同时，郑翊也派了范自强给吴昆才带去奖赏。虽受到了郑翊的奖赏，但吴昆才却无高兴之色，他知道郑翊绝不会放过自己。在趁范自强去拿唱片之际，吴昆才在自己酒杯里下了药，并使计让范自强喝了自己那杯下了药的酒。范自强在同他干了一杯酒后，果然掏出枪想要击毙他，好在吴昆才已抢先一步毒死范自强。
第二日，郑翊得知吴昆才料理了范自强并逃跑的消息后，很是震怒。吴昆才对郑翊的这次计划知之甚详，还可能握有对她不利的证据，他的逃脱对郑翊来说，无疑是个大麻烦。