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一阵风和玉珠正说着话，汪大海大大咧咧地冲了进来看他的姐姐，一阵风翻着白眼出去了。中井叫来了周保合，让他编出一个新的地方曲目段子，积极宣传共荣工作。游击队瞄上了一个地方警察局，秋雨豪让汪大海全权负责这次任务，汪大海半夜里解决了守卫进到院内，先让人剪断电话线和电线，然后朝营房摸去。
游击队又一次获得全胜，抢得了一批枪支弹药。中井震怒，但经验老到的中井分析游击队下一步必定去劫夺马匹，他做好了万全的准备，准备引游击队入包围圈一举歼灭。游击队行动如常，果然坠入了中井的算计。冲进里面的汪大海与外面接应的秋雨豪被分割成两段，陷入苦战。
秋雨豪让众人想办法压制住鬼子重机枪的火力，一阵手榴弹过后，被围在内部的汪大海等人骑马冲出了包围圈，但柱子等人为了掩护他们而牺牲。天亮了，返回营地的队员因为受到损失而一蹶不振，汪大海也独自走了。中井重兵设置的包围还被游击队逃掉，井下难辞其昝，只得虚报战绩，而且当场抓走了一些老百姓充当游击队，当场杀掉。
汪大海向姐姐辞别，玉珠苦拦着他，汪大海觉得自己没脸见其它人，要自己一个人去打鬼子。一阵风在楼梯口冷嘲热讽，汪大海气得不行，但一阵风说人活一口气，要不然就是白活，汪大海若有所思。副官井下带着游击队的几具尸体和一些刚杀的百姓，说自己战果辉煌，中井让周保合来认尸，看看中间有没有秋雨豪，并且命令侦察班早日完成密林勘测。
侦察班在勘测地图中遇到了匪首老三，但日军的侦察班都会说汉语，谎称自己是当地的猎户，骗过了寻山的雪窝寨众匪。黑瞎子屯伪军二狗子在佳木斯的剧场看二人转，二狗子嫌班主唱得不好，要点人家的名角儿来唱，又跑到了后台去偷瞧。二人转班主没办法，只好让受伤的名角出来给大伙演，博得了现场的阵阵掌声，恰巧周保合路过剧场，正碰到了二狗子。
周保合打听二狗子才知道，台上唱的是当地的名角儿六岁红和傻丫，他想到了中井给的宣传演出任务，把班主找来谈到办一场二人转的公演。汪大海想来想去，主动去找秋雨豪道歉，要求回到队伍中，结果秋雨豪就是不讲这个情面。