音乐会

周保合跟二人转班主说要演一出中日亲善共荣的戏，但班主一听这话，立刻摇头拒绝，二狗子再去劝，却被班主把钱扔在了地下。游击队那里，赵芙明恰好赶到，她和邱老爹也都劝秋雨豪重新收留汪大海，鉴于秋雨豪和汪大海有亲戚关系，赵芙明主动替秋雨豪做了决定，让汪大海重新归队，将功补过。

汪大海听说可以归队，当即乐着表态以后一定服从命令。中井让周保合去指挥部认尸，周保合仔细辨认半天没发现秋雨豪，中井随后问起剧本的事情，周保合说到戏班不肯配合，中井心中恨意顿生。日军侦察班好几天仍然徘徊在密林中没走，引起了雪窝山匪首老三的怀疑，他带着众匪将几个化妆成猎户的日军全部带回山上。

中井和周保合来到了二人转剧场，班主再一次拒绝了中井提出的在亲善庙会唱二人转的要求，中井颜面尽失，将戏班子几个人全都抓了回去。与此同时，赵芙明代表组织宣布，格节游击队改编为抗联第五军，由秋雨豪担任司令，游击队群情激昂，宣誓一定要保存自己消灭敌人，保卫自己的家园。

佳木斯司令部内，班主拒绝唱戏，中井脸色渐变，周保合赶紧上前打圆场。中井让班主给自己拉板胡，班主这次同意了，但是拉胡之前交代徒弟做事一定要有里有面，随后接过板胡，将一曲板胡拉得如泣如诉，凄凉婉转，痛失家国之情尽在其中，深明乐理的中井大怒，抢过旁边日军的枪一枪将老班主打死。

杀完人的中井告诉周保合，明天就要看到他写的亲善共荣曲目。雪窝寨大堂内，几个日军侦察班的人被众匪围在当中讯问，二当家原来就是猎户出身，来回询问之下发现他们根本就不是猎户，众匪逼问他们是什么人，一阵风也猜出他们可能就是鬼子，但就在此时，三人竟然同时咬毒自尽。

周保合在家里无心写剧本，他终于开始怀疑日军搞亲善的真相是什么，他的妻子惠子一直在安慰他，但周保合眼见这么多中国人被打死，内心无法平静。另一面，二当家的急忙把鬼子勘测地形的事情去告知秋雨豪，来到游击队的根据地，对根据地的布置大为叹服。