音乐会

秋雨豪和姜恩超带着金英子和金英男姐弟两个去了火车站，准备踏上北行的火车离开大连。然而当他们刚刚进入车站，中井带着一大队宪兵封锁了火车站，不过这次不是冲着他们来的，中井是在这里奉命迎接新到任的河源大佐。日本宪兵将车站全面封锁，持票的人也不让上火车，河源下了车，这时的姜恩超感觉机会难得，他要去刺杀中井。

姜恩超从背后拔出枪，在火车站重重包围的日军中向中井开枪射击，但只杀了几个鬼子就被围住，死在了乱枪之下，已经站在开动的火车上的秋雨豪心情复杂的目睹这一切。列车一路北去，穿行在白山黑水之间，秋雨豪带着金英子姐弟一路辗转来到了佳木斯，三人走进一家乐器行，秋雨豪要老板出来见他。

土生土长的周保合留学日本归来，回到了家乡格节，族里的人都异常欢喜，周保合领来了前来征兵的皇军，帮着日本人维持亲善，正巧碰上了小时候的玩伴二狗子来征兵，周保合就让他帮着维持秩序。佳木斯的乐器行内，秋雨豪见到了他的朋友，说起朴哲雄杀死山本以身相殉的事，二人不胜嗟叹，秋雨豪向他引见了金英子和金英男。

地下党组织新的负责人要与秋雨豪见面，秋雨豪一见到赵芙明就愣住了，曾经的恋人以这样的方式站在他面前，一切已是物是人非。这次组织上的任务是让秋雨豪回到家乡格节组织游击队打击日本侵略军。与此同时，被贬的中井主动要求到格节去，他似乎算定了要和秋雨豪再斗个你死我活。

秋雨豪对组织上的安排有些不理解，但赵芙明提出如果他有顾虑回到家乡，那么自己就替他去，秋雨豪最后还是接受了组织安排，赵芙明让他去联系当地的女匪“一阵风”。而大连的中井带着被降级的耻辱，也准备出发去格节。佳木斯的琴行内，金英子看着那几把小提琴，又想起了母亲金顺姬，心中不胜哀伤。

二狗子帮着周保合征来了一队兵，大多是当地的村民想混口饭吃。中井上任了，马不停蹄地赶往格节，女土匪一阵风的手下在外窥视，赶紧回报给雪窝寨的众匪。这时的周保合将新近招来的满洲国兵的花名册交给中井，中井见到他日语娴熟，也是颇有器重之意。